• 今年前11个月,A股市场IPO募资额达4238.72亿元,超过2011年以来历年全年IPO募资规模。注册制的稳步推进,让2020年成为股权融资“大年”。据大象君统计,今年前11个月,共有342家公司首发上市,IPO募资额较上年同期增长高达109%。11月单月有21家公司首发上市,首发募集资金286.68亿元,IPO市场持续活跃。从今年IPO上会情况来看,截至11月30日,首发上会公司合计533家,通过521家,被否7家,暂缓表决5家,通过率高达97.75%。注册制在强调包容性的同时,还从制度设计上倒逼前期工作程序更加规范,监管层重点关注信息披露的充分完整,突出中介机构的作用,IPO通过率相应提高。01     IPO承销金额排行榜据大象君统计,2020年1-11月,共有58家券商投行担任了A股首发企业的主承销商。IPO承销金额排行榜如下:第一名,中信建投,IPO承销金额712.40亿元;第二名,海通证券,IPO承销金额605.00亿元;第三名,中金公司,IPO承销金额425.09亿元。前三名券商投行合计首发承销金额占比为41.11%,集中度较高,投行马太效应显著。注:承销金额按照承销商实际配额统计,如果没有公布实际配额,则按照联席主承销商数量做算术平均分配。数据来源:大象研究院、wind02     IPO承销数量排行榜2020年1-11月,IPO承销数量排行榜如下:第一名,中信证券,IPO承销35家;第二名,中信建投,IPO承销29家;第三名,中金公司,IPO承销28家。前三名券商投行合计首发承销家数占比为23.29%。数据来源:大象研究院、wind从以上两个榜单可以看出,前三名首发承销金额集中度高于承销家数的集中度,大象君认为,主要原因可能是巨额募资企业大多选择了头部券商投行,同样是占1家项目,但募资额的差距很...
    2020 - 12 - 09
  • 2020年12月7日,大象投顾客户——凯龙高科技股份有限公司、确成硅化学股份有限公司、上海新致软件股份有限公司成功上市。凯龙高科在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为300912,发行价格为17.62元/股,发行市盈率为37.16倍。确成股份在上海证券交易所主板上市,公司证券代码为605183,发行价格为14.38元/股,发行市盈率为22.99倍。新致软件在上海证券交易所科创板上市,公司证券代码为688590,发行价格为10.73 元/股 ,发行市盈率为30.15倍。热烈祝贺大象投顾客户——凯龙高科、确成股份、新致软件成功上市!凯龙高科成功登陆深交所创业板凯龙高科此次IPO保荐机构为中金公司,发行人会计师为天健,律师为国枫,IPO咨询机构为大象投顾。凯龙高科技股份有限公司系一家专注于内燃机尾气污染治理、减少有害气体排放的环保装备供应商,主要从事内燃机尾气污染治理装备的研发、生产和销售。公司是我国内燃机尾气污染治理行业的领先企业,具有原始创新能力,拥有的核心技术具有自主知识产权,总体处于国内领先水平。凯龙高科坚持“以人为本,成就客户,技术创新,诚信正直”的经营理念,坚持“品质第一”的原则,以内燃机尾气污染治理装备的研发、生产、销售为核心业务,以技术研发和产品创新为公司发展的推动力,致力于把公司发展成为我国内燃机尾气污染治理行业领先的知名环保企业,实现“以技术创新使天空更蓝”的愿景,为我国持续打好污染防治攻坚战、改善环境空气质量,实现可持续发展作出自己的贡献。确成股份成功登陆上交所主板确成股份此次IPO保荐机构为中信建投证券,发行人会计师为立信,律师为世纪同仁,IPO咨询机构为大象投顾。确成硅化学股份有限公司成立于2003年,总部位于江苏无锡,是亚太地区最大的二氧化硅专业制造商,也是国内首家全产业链制造二氧化硅产品的企业。公司客户覆盖了橡胶工业领域国内外排名前列的轮胎企业,...
    2020 - 12 - 08
  • 2020年12月3日,大象投顾客户——佳禾食品工业股份有限公司、广东三和管桩股份有限公司、广东奇德新材料股份有限公司成功过会。热烈祝贺大象投顾客户——佳禾食品、三和管桩、奇德新材成功过会!佳禾食品成功通过证监会IPO审议会议佳禾食品此次IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为天衡,律师为国枫。大象投顾为佳禾食品提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。一、业务与技术公司主要从事植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务。公司自成立以来始终秉持立足自主研发、保障产品品质的理念,为客户提供安全、健康、优质、美味的产品,并以优良的产品品质、先进的研发技术、个性化的定制服务奠定了良好的市场地位。二、募投项目若公司本次公开发行股票成功,募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,用于以下项目:项目概述(一)年产十二万吨植脂末生产基地建设项目年产十二万吨植脂末生产基地建设项目将由全资子公司南通佳之味实施,项目建设地址位于海门经济技术开发区,南通佳之味已取得“苏(2018)海门市不动产权第 0036830 号”不动产权证书。本项目拟投资 36,521.61 万元,公司将通过对南通佳之味增资的方式注入项目募集资金,项目建成后可年产 12 万吨植脂末产品。(二)年产冻干咖啡 2,160 吨项目  年产冻干咖啡 2,160 吨项目将由公司实施,项目建设地址位于吴江区松陵镇友谊工业区,公司已取得“苏(2019)苏州市吴江区不动产权第 9011902 号”不动产权证书。公司将凭借在速溶咖啡领域丰富的生产与管理经验,通过引入国外先进冻干设备,丰富现有咖啡产品线,增加冻干咖啡系列产品,项目拟投资总额为 11,713.72 万元。(三)新建研发中心项目  根据公司发展战略...
    2020 - 12 - 04
  • 回顾A股IPO情况,2020年1-11月首发上会公司合计533家,其中主板110家、科创板193家,中小板52家、创业板178家。从今年IPO上会情况来看,截至11月30日,通过521家,被否7家,暂缓表决5家,通过率高达97.75%。据统计,2020年1-11月上会的533家企业,IPO中介机构包括66家券商、31家会计师事务所和66家律师事务所,目前榜单上的中介机构在2020年IPO市场竞争中取得领先。01     保荐机构业绩排名据统计,2020年1-11月,共有66家券商投行担任了上会企业的IPO保荐机构。其中表现最突出是,中信证券,有50家项目上会;排在第二的是,海通证券,有41家项目上会;排在第三的是,中信建投,有40家项目上会。2020年1-11月,前三保荐机构项目量占比为24.58%,投行马太效应显著。去年同期,保荐机构项目量排在前列的是广发证券、中信证券、中信建投及中金公司,而今年,海通证券项目量提升明显,从去年同期第12名,提升到第2名。注:联合保荐拆开来计算数据来源:大象研究院02     会计师事务所业绩排名据统计,2020年1-11月共有31家会计师事务所担任了IPO上会企业的审计机构。其中,表现最突出是天健,有104家项目上会;排在第二的是,立信,有84家项目上会;排在第三的是,容诚,有53家项目上会。2020年1-11月,前三的会计师事务所项目量占比为45.22%。数据来源:大象研究院03     律师事务所业绩排名据统计,2020年1-11月共有66家律师事务所为IPO上会企业提供了法律服务。排在第一的是,锦天城,有47家项目上会;排在第二的是,中伦,有45家项目上会;并列第三的是,德恒、金杜,各有38家项目上会。2020年1-11月,前三的律师事务所项...
    2020 - 12 - 04
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