• 随着资本市场深化改革推进,今年券商IPO保荐承销业务收入明显增加。Wind数据显示,2020年截至10月20日,共有55家券商在IPO承销保荐业务上获得收入,较上年同期增加13家;承销保荐总收入合计182.66亿元,较上年同期总收入73.55亿元同比增长一倍以上,增幅达148%。IPO承销保荐收入前三第一名:中信建投,IPO承销保荐收入达20.29亿元;第二名:中金公司,IPO承销保荐收入达17.73亿元;第三名:中信证券,IPO承销保荐收入达16.89亿元。6家券商首发收入均超10亿元截至10月20日,收入规模在10亿元以上的券商除以上3家外,还有海通证券、华泰联合证券和国泰君安,其IPO承销保荐收入分别为13.49亿元、12.48亿元和10.57亿元。前十名中,有3家券商进步明显海通证券,排名从上年同期的第11名提升到第4;国金证券,排名从上年同期的第16名提升到第7;民生证券,排名从上年同期的第13名提升到第8。前十占领三分之二的市场份额从收入集中度来看,排名第一的中信建投获得了11.11%的市场份额,包括中金公司和中信证券在内,“三中”前三季度IPO承销保荐收入已经占到了市场收入总额的30.06%,收入居前十名的券商更是包揽了市场收入总额的66.26%。可见,券商IPO收入集中度较高,前十占领三分之二的市场份额,其余45家券商只能获得三分之一左右的市场份额。数据来源:wind;统计制图:大象IPO
    2020 - 10 - 21
  • 回顾A股IPO情况,2020年1-9月首发上会公司合计391家,其中主板82家、科创板144家,中小板46家、创业板119家。从今年IPO上会情况来看,截至9月30日,通过381家,被否4家,暂缓表决6家,通过率高达97.44%。据统计,2020年1-9月上会的391家企业,IPO中介机构包括62家券商、30家会计师事务所和61家律师事务所,目前榜单上的中介机构在2020年IPO市场竞争中取得领先。01     保荐机构业绩排名据统计,2020年前三季度,共有62家券商投行担任了上会企业的IPO保荐机构。其中表现最突出是,中信证券,有35家项目上会;排在第二的是,中信建投,有32家项目上会;排在第三的是,海通证券,有30家项目上会。值得注意的是,9月首发上会企业数大增,高达95家,刷新今年单月上会数新高。2020年9月,有4家新面孔加入今年的首发保荐机构团队,分别是中原证券、红塔证券、开源证券及首创证券。随着注册制的发展,受益的券商投行将会更多。去年同期,保荐机构项目量前三分别为中信证券、中信建投、招商证券,而今年,海通证券项目量提升明显,从去年同期第6名,进入前三。此外,民生证券进步很大,从去年同期的第15名,提升到今年第4名。2020年前三季度,前十券商项目量占比为55.11%,去年同期(31.29%)相比,占有率增两成,投行马太效应更加显著。注:联合保荐拆开来计算数据来源:证监会;统计制图:大象IPO02     会计师事务所业绩排名据统计,2020年1-9月共有30家会计师事务所担任了IPO上会企业的审计机构。其中,表现最突出是天健,有80家项目上会;排在第二的是,立信,有68家项目上会;排在第三的是,容诚,有37家项目上会。会计师事务所项目集中度最高,前十名项目量占比为77.75%。值得注意的是,容诚会计...
    2020 - 10 - 09
  • 据大象君统计,截至2020年9月6日,共有663家A股IPO排队企业(已受理未上会),其中125家拟登陆主板,68家拟登陆中小板,298家拟登陆创业板,172家拟登陆科创板。A股IPO排队企业地域分布663家A股IPO排队企业分别来自30个省份(包括自治区及直辖市),还有1家注册地在境外。广东排队企业数量最多,为122家,占总数的18.4%;其次是浙江,101家,占总数的15.2;江苏排名第三,有98家,占总数的14.8%;北京和上海位列第四、第五位,分别有56家、55家。数据来源:wind;统计制图:大象IPO创业板IPO排队企业地域分布298家拟登陆创业板的企业分别来自全国27个省份(包括自治区及直辖市),其中,广东排队企业数量位列第一,有66家,占比38.37%;浙江排在第二,有46家;江苏紧随其后,有45家。数据来源:wind;统计制图:大象IPO可以看出,与A股IPO总项目相比,创业板项目量前三的依然是广东、浙江及江苏,IPO大省在创业板注册制改革后依然领先。广东省创业板项目量占比明显提高。对于广东而言,创业板注册制改革的落地将为广东成长型创新创业企业利用资本市场带来新的机遇。改革后的创业板主要服务成长型创新创业企业,支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。据统计,广东高新技术企业超5万家,位居全国第一。辖区“三创四新”公司数量众多,创业板上市资源丰富。科创板IPO排队企业地域分布172家拟登陆科创板的企业分别来自23个省份(包括自治区及直辖市),其中广东排队企业数量位列第一,有35家,占比20.35%;江苏排在第二,有30家;上海排在第三,有20家。科创板方面,排名前三的省市出现了变化,总榜中排在第二的浙江省,科创板项目量仅排在第五,而上海的科创板项目量排在前三。数据来源:wind;统计制图:大象IPO 主板IPO排队企业地域分布125家...
    2020 - 09 - 16
  • 回顾A股IPO情况,2020年1-8月首发上会公司合计296家,其中主板66家、科创板106家,中小板37家、创业板87家。从今年IPO上会情况来看,截至8月31日,通过291家,被否3家,暂缓表决2家,通过率高达98.31%。据统计,2020年1-8月上会的296家企业,IPO中介机构包括57家券商、29家会计师事务所和57家律师事务所,目前榜单上的中介机构在2020年IPO市场竞争中取得领先。保荐机构业绩排名据统计,2020年1-8月,共有57家券商投行担任了上会企业的IPO保荐机构。其中表现最突出是,中信证券,有26家项目上会;排在第二的是,中信建投,有24家项目上会;排在第三的是,海通证券,有22家项目上会。注:联合保荐拆开来计算数据来源:证监会;统计制图:大象IPO会计师事务所业绩排名据统计,2020年1-8月共有29家会计师事务所担任了IPO上会企业的审计机构。其中,表现最突出是天健,有65家项目上会;排在第二的是,立信,有46家项目上会;排在第三的是,容诚,有26家项目上会。数据来源:证监会;统计制图:大象IPO律师事务所业绩排名据统计,2020年1-8月共有57家律师事务所为IPO上会企业提供了法律服务。并列第一的是,中伦、锦天城,各有26家项目上会;排在第二的是,国浩(上海),有20家项目上会;排在第三的是,德恒,有19家项目上会。数据来源:证监会;统计制图:大象IPO证监会披露的IPO排队企业名单显示,截至2020年8月27日,传统IPO在审企业数量为236家,其中,主板150家,中小企业板86家。科创板方面,截至8月30日,有173家已受理未上会企业,其中已受理10家,已问询160家,中止及财报更新3家。创业板方面,截至8月30日,有306家已受理未上会企业,其中受理29家,问询270家,中止7家。近期IPO审核提速,截至目前,今年各月审核数量最高的月...
    2020 - 09 - 01
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