• 4月16日,上交所公布了中国通号、普门科技两家企业科创板新增受理,至此科创板已受理企业达79家,其中已问询47家。据统计,79家企业融资总额约799.47亿元,其中,拟募资额最高的是新受理的中国通号,高达105亿元。科创板已受理企业中,募资金额较高的企业普遍已是相关行业和细分领域的佼佼者,业绩情况良好。科创板企业本身的高质量,使其有望成为优质投资标的,拟募资额高也是正常情况。募资额百亿,中国通号是做什么的?数据显示,79家已受理企业融资总额799.47亿元,项目平均融资金额为10.12亿元。中国通号105亿元的融资金额,远高于位列第二的优刻得47.48亿元的融资金额。中国通号百亿级别的融资金额不只是创下科创板已受理企业的新高,此募资额放在主板中也算是很高了。那么,普通人没怎么听说过的中国通号,凭什么如此“高调”?中国通号全称是中国铁路通信信号股份有限公司,成立于2010年12月。公开资料显示,中国通号主要从事设计与集成、设备制造及系统交付业务,是全球领先的轨道交通控制系统解决方案提供商,属于铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业。截至2018年末,按照国内高速铁路控制系统集成项目累计中标里程统计,公司的中标里程覆盖率超过60%。图片来源:中国通号官网本次,中国通号欲借科创板登陆A股,拟发行A股规模不超过约21.97亿股,即不超过此次发行完成后本公司总股本的20%,筹资规模约105亿元人民币,所募集资金投资于先进及智能技术研发及制造基地项目、信息化建设项目及用于补充流动资金。提供上市服务的保荐机构为中金公司,会计师为安永华明,律师为北京市中伦。具有央企背景,是行业内的“巨无霸”中国通号的第一大股东为中国通号集团,直接持股数量为66.04亿元,占比高达75.14%。而中国通号集团,是国务院国资委直属央企,与中国中铁和中国铁建并称中国铁路建设业三大央企。此外,诚通集团、中国国新...
    2019 - 04 - 18
  • 跟据可靠投行消息,4月18日2家企业首发上会,2家过会。红塔证券股份有限公司(首发)获通过。山东元利科技股份有限公司(首发)获通过。本次IPO审核与上两周一样安排在周四,但打破了每周审核4-5家的频率,第十八届发审委上任以来,过会率明显提升。01红塔证券股份有限公司(首发)获通过红塔证券股份有限公司(以下简称“红塔证券”)拟在上交所发行不超过3.64亿股,发行后总股本不超过36.33亿股,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,拓展相关业务。本次IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为立信,发行人律师为通商。红塔证券股东背景雄厚,从股东结构来看,红塔证券的第一大股东为合和集团,持股数量约10.95亿股,持股比例为33.48%,而红塔集团持有合和集团75%的股权,云南中烟持有红塔集团 100%的股权,中烟总公司持有云南中烟100%的股权,因此,中烟总公司是红塔证券的实际控制人。红塔证券是今年首家上会的券商,于2017年7月14日首次披露招股书,此后在2018年3月28日进行了预先披露更新。2018年9月,曾中止审查。业绩波动幅度较大红塔证券2015年至2017年的营收分别为19.75亿元、9.75亿元和11.13亿元,扣非净利润分别为10.43亿元、3.33亿元和3.63亿元,业绩波动幅度较大。对此,公司表示2016年归属于母公司所有者净利润较上年减少 68.08%,且利润构成发生了较大的变化,主要原因为2016年经纪业务手续费净收入和投资收益的金额大幅下降。由于红塔证券大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的证券经纪业务、证券投资业务、信用交易业务等,公司的盈利水平容易受到证券市场周期性、波动性的影响。从营收状况来看,红塔证券在行业内并不突出,公司仍属于中小型券商。业务主要聚集于云南省招股书显示,截至2017年底,红塔证券共有证券营业部46家,其中25家位于...
    2019 - 04 - 18
  • 跟据证监会披露的《第十八届发审委2018年第9-10次会议审核结果公告》消息,3月26日5家企业首发上会,4家过会。拉卡拉支付股份有限公司(首发)获通过。中简科技股份有限公司(首发)获通过。浙江运达风电股份有限公司(首发)获通过。(大象投顾客户)杭州天元宠物用品股份有限公司(首发)未通过。广东日丰电缆股份有限公司(首发)获通过。这是第十八届发审委上任以来的第4场IPO,前三场都是一天审核1家企业的“VIP”服务,保持了100%通过率,而此次一天审核5家企业,可能是发审委已经熟悉了正式流程,审核提速。01拉卡拉支付股份有限公司(首发)获通过拉卡拉支付股份有限公司(以下简称“拉卡拉”)拟于创业板上市,发行不超过4001万股,占发行后总股本的比例不低于10%,预计募集资金20亿元,用于第三方支付产业升级项目。本次IPO保荐机构为中信建投证券,发行人会计师为立信,发行人律师为北京市中伦。拉卡拉所处的第三方支付领域,包括为商户提供收单服务、个人支付业务、增值金融业务以及积分购业务。公司不存在控股股东、实际控制人。联想控股持有拉卡拉31.38%股份,为拉卡拉的第一大股东。上市之路坎坷拉卡拉冲击IPO之路并非一帆风顺。2016年2月,拉卡拉尝试用资产注入的方式,重组上市公司“西藏旅游”。重组预案公布后引起诸多质疑,市场认为西藏旅游通过精妙设计故意规避借壳,上交所也连续发出多封重组问询函,要求公司进行解释说明。在重重压力下,西藏旅游在去年6月份终止与拉卡拉的重组。之后,拉卡拉在2016年10月,拆分成支付和金融服务两个公司,前者是拉卡拉支付,主营收单、征信、证券等业务;后者是考拉金服,主营小额贷款、理财产品等业务。此次IPO,系拉卡拉独立拆分“拉卡拉支付”业务上市,而非集团层面的IPO。2017年9月7日,证监会公布IPO中止审查名单中,拉卡拉名列其中,中止原因为申请文件不齐备等导致审核程...
    2019 - 03 - 27
  • 3月22日,上交所公布了首批受理的科创板申报企业名单,9家公司成为首批正式获受理的企业,分别为武汉科前生物、安瀚科技、和舰芯片、宁波容百、利元亨、江苏北人、天奈科技、睿创微纳、晶晨半导体。共有6家保荐机构参与了这9家首批科创板项目,其中招商证券与民生证券的项目家数最多,各有2家。科创板首批正式获受理企业名单据上交所发布的消息,截至3月22日17时,上交所审核系统共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。科创板发行上市审核部门按照相关规则规定的程序和要求,完成了对其中9家企业申请文件的齐备性核对,提出了补正要求。根据相关制度规定,科创板股票发行上市流程包括:申请、受理、审核、上市委员会会议审议、报送证监会、证监会注册、发行上市。因此,这些企业将进入后续的上交所审核和问询环节。自发行上市申请受理之日起20个工作日内,上交所审核机构通过系统向保荐人提出首轮审核问询。从受理企业地域来看:江苏3家(天奈科技、江苏北人、和舰芯片),湖北2家(安瀚科技、武汉科前生物),广东1家(利元亨),上海有1家(晶晨半导体),山东1家(睿创微纳),浙江1家(宁波容百)。从行业来看:计算机、通信和其他电子设备制造业4家(晶晨半导体、睿创微纳宁波容百、和舰芯片),专用设备制造业3家(安瀚科技、江苏北人、利元亨),化学原料和化学制品制造业1家(天奈科技)、医药制造业1家(武汉科前生物)。从行业特点来看,这9家获受理公司都属于市场认可度高的科技创新企业。从选择的上市标准来看:6家选择“市值+净利润/收入”的第一套上市标准,3家选择“市值+收入”的第四套上市标准,其中有1家为未盈利企业。9家企业预计市值平均为72.76亿元,扣除预计市值最大的1家(180亿元)后预计市值平均为59.35亿元。科创板首批正式获受理企业中介机构保荐机构方面:招商证券与民生证券的项目家数最多,各有2家;律师事务所:国浩的项目...
    2019 - 03 - 26
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