• 2019年10月31日,大象投顾IPO客户——深圳市杰普特光电股份有限公司(后简称为杰普特)成功上交所登陆科创板上市。杰普特A股股本为9236.8576万股,本次上市数量为2110.0684万股,证券简称为“杰普特”,证券代码为“688025”。热烈祝贺大象投顾IPO客户——深圳市杰普特光电股份有限公司成功登陆科创板上市。杰普特——致力于成为全球领先的激光光源及智能装备提供商2019年4月4日,杰普特IPO科创板获受理,9月5日审核获通过;保荐机构为中金公司,IPO咨询机构为大象投顾,发行人会计师为瑞华,律师事务所为北京金诚同达。杰普特主营业务为研发、生产和销售激光器以及主要用于集成电路和半导体光电相关器件精密检测及微加工的智能装备。公司是中国首家商用“脉宽可调高功率脉冲光纤激光器(MOPA 脉冲光纤激光器)”生产制造商和领先的光电精密检测及激光加工智能装备提供商。最新上会稿显示,杰普特2016年-2018年营收分别为25,348.67万元、63,333.93万元、66,625.42万元;净利润分别为618.07万元、8,766.91万元、9,336.10万元。2019年上半年,杰普特营收30,181.88万元,净利润为3,921.09万元。公司的激光器产品包括脉冲光纤激光器、连续光纤激光器和固体激光器等。公司自主研发的 MOPA 脉冲光纤激光器在国内率先实现了批量生产和销售,填补了国内该领域的技术空白。目前公司已拥有一支以深圳和新加坡为中心的国际化研发、销售团队,产品和服务覆盖亚洲、北美、欧洲等地区的众多知名客户。本次募集资金投资计划扣除发行费用后的募集资金将全部用于以下项目:1)光纤激光器扩产建设项目,总投资13151万元,项目建设期2.5年;2)激光/光学智能装备扩产建设项目,总投资11987万元,项目建设期1.5年;3)半导体激光器扩产建设项目,总投资9837万元,...
    2019 - 11 - 01
  • 来源:瑞恩资本01—2013-2018年被联交所拒绝的63个案例香港联合交易所有限公司(“联交所”)定期都会发布有关上市申请退回、上市申请拒绝的指引,总结了退回上市申请、拒绝上市申请的理由。在指引中所提到的每项决策都是根据有关个案的特殊情况而作出的,并不能作为未来个案的先例。在过去六年(2013-2018年)被联交所所拒绝的上市申请案例,主要:2013年被拒绝 6 例;2014年被拒绝 10 例;2015年被拒绝 7 例;2016年被拒绝 13 例;2017年被拒绝 3 例;2018年被拒绝 24 例;02—2018年被拒绝的理由联交所在拒绝上市申请时所考虑因素概述如下:(一) 是否适合上市1. 没有需要上市的商业理据(15名申请人),并非真有集资需求,主要有:申请人未能为拟进行扩充计划提供充分的商业理据。此外,申请人拟进行的扩充计划与过往业务策略及财务表现不符。申请人未能解释首次公开招股所得款项用途如何合符合商业需要;有申请人拟将首次公开招股所得款项净额用于购置土地/物业作为展销场地、办公室或零售店之用,但自置物业比租赁物业所能节省的成本微乎其微。申请人未能证明真有集资需要,因为业务纪录期内申请人只靠内部资金作为业务营运之用,理应能够继续以内部资源及/或债务融资作为建议中各项扩充计划的资金。2. 估值没有根据 (3名申请人)申请人未能解释为何预测市盈率高于同业;挑选同业的理据;以及因应往绩和利润预测,其估值何以是合理估值。3.包装上市一名申请人未能证明近期重组归入上市集团的不同公司在业务纪录期内是以单一经济单位营运,令人觉得申请人重组只是为了符合上市规则的资格规定。4.财务表现倒退一名申请人在业务纪录期的财务表现大倒退,而涉足新业务领域以作多元发展是新近之事,新业务的长远前景尚不明朗,没有足够理据能令人相信其财务表现会有好转。5.董事/有重大权益关系人士或控股股...
    2019 - 10 - 28
  • 来源:大象IPO(ID:daxiangipo)如需转载请务必注明出处企业在上市前需要经历辅导期,上市辅导实际上就是由具有主承销资格的券商帮助公司梳理相关的组织结构,财务公开,法人资格审核,建立一个符合证券市场的规则的一个咨询服务功能的角色。据wind数据统计,截至10月21日,2019年IPO最新公告状态显示为辅导登记备案受理的企业共有383家,其中有意向登陆科创板的企业有40家。从最新公告月份上看:1月份有41家;2月份有29家;3月份有28家;4月份有44家,5月份有45家,6月有39家,7月有61家,8月有40家,9月有46家,10月(截至22号)有10家。从企业的注册地来看:截至目前辅导登记备案受理企业总量排在前五的地区是广东省66家,浙江省48家,北京市43家,江苏省37家,上海市35家。从中介机构来看:保荐机构前三分别是:中信证券(31家);华泰联合证券(20家);中信建投(18家);海通证券(18家)。辅导登记备案受理企业名单数据来源:wind;统计制图:大象IPO科创板上市辅导企业名单截至10月21日,上交所已受理165家企业科创板上市申请,其中56家“注册结果”,9家“提交注册”,9家“通过”,1家“暂缓审议”,66家“已问询”,9家“已受理”状态,2家“中止”,13家“终止”。许多企业在申报材料前就明确表示冲刺科创板,也有部分是原本打算冲击其他板块的公司准备投身科创板了。目前,科创板受理速度保持常态化,10月(截至21日)有5家新增受理,9月有8家新增受理。近两周每周都有8家企业接受审核,为科创板设立以来的新高峰。上市辅导中的企业还有很多没有明确表示冲刺哪个板块,随着申报的有序进行,科创板名单将进一步揭露。据wind统计,还有部分拟登陆科创板的企业处于辅导登记备案受理状态,辅导期中有意向登陆科创板的企业有40家。名单如下:
    2019 - 10 - 23
  • 10月17日,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“科安达”)成功通过中小板IPO审核。大象投顾有幸担任了企业的IPO咨询机构!热烈祝贺大象投顾客户——科安达中小板IPO审核获通过!科安达中小板IPO审核获通过今日,第十八届发行审核委员会召开2019年第146次、147次发行审核委员会工作会议。审议5家企业,其中,科安达顺利获通过。科安达拟在深交所中小板发行不超过4,408万股,占公司发行后总股本的25%,募资约4.54亿元。保荐机构为长城证券,发行人会计师为众华,律师为锦天城,大象投顾有幸担任了其IPO咨询机构。科安达主要围绕轨道交通领域提供产品、服务和系统解决方案。目前公司的产品主要有轨道交通信号计轴系统、铁路站场综合防雷系统、信号监测防雷分线柜、道岔融雪系统等产品及相关解决方案,同时为轨道交通领域客户提供工程建设和系统集成服务。在轨道交通信号控制领域,公司在引进德国先进技术的基础上通过自身的不断创新研究和应用开发,成功地将信号计轴系统运用于国内轨道交通建设,公司的信号计轴设备为国内首家获得铁路装备 CRCC 认证和城轨装备 URCC 认证的企业。截至目前,科安达计轴系统已在超过 90 条城市轨道交通线路中得到应用,为 2011 年的深圳大运会、2014 年的南京青奥会以及 2017 年天津全运会提供了可靠的交通安全保障。
    2019 - 10 - 18
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