• 据wind统计,截至3月17日,2019年提交了IPO辅导登记备案受理,且未进去排队阶段的企业共有138家。从公告月份上看:1月份有78家;2月份有46家;3月份,截至17日有14家。从企业的注册地来看:截至目前辅导登记备案受理企业总量排在前五的地区是广东省19家,浙江省16家,北京市15家,上海市15家,深圳市10家。从中介机构来看:券商前三分别是:中信证券(17家);中国国际金融(11家);广发证券、招商证券(各9家)。以下是目前138家辅导登记备案受理企业名单一览表:目前科创板上市辅导企业名单3月13日,新光光电和启明医疗在证监局公布的上市辅导企业材料中,均明确表示冲刺科创板,辅导机构分别为中信建投证券和中金公司。预计将成为市场首批科创板企业。科创板企业辅导时间可缩短至2个月,较A股其它板块大为提速。例如,杭州启明医疗的辅导期大致为2019年3月至2019年4月。同日,聚辰半导体和申联生物医药发布公告称,结合实际情况或为更好促进公司业务发展,拟变更申请上市交易所板块为科创板,辅导机构分别为中金公司和国信证券。华夏天信智能物联,也在3月披露IPO辅导工作进展报告,公司结合自身发展状况及经营规模,决定申报上交所主板或科创板,预计2019 年申报。华夏天信的保荐券商为中泰证券。此外,处在辅导期中的先临三维、贵州航宇科技、睿昂基因等企业也表示有意向登录科创板。目前,上市辅导中的企业还有很多没有明确表示冲刺哪个板块,随着3月18日上交所科创板股票发行上市审核系统上线(http://kcb.sse.com.cn/),首批科创板名单将进一步揭露。大象投顾(原:前瞻投顾)主要为境内外拟上市企业提供IPO咨询服务、并购咨询服务、再融资咨询服务和财务顾问服务等,是中国领先的IPO咨询服务机构,截至目前,已为1000多家客户提供全方位的资本服务。近年来,辅导成功上市公司超过480家,在A股...
    2019 - 03 - 26
  • 3月1日,证监会公布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》,科创板具体实施工作又向前迈进了一步。大象君此前已经总结过科创板与创业板《业务与技术》章节,今天就来看看《募集资金运用与未来发展规划》章节对比。通过比较《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2015年修订)》,我们发现科创板企业招股说明书《募集资金运用与未来发展规划》章节重点如下:1、需披露募集资金重点投向科技创新领域的具体安排;2、募集资金用于研发投入、科技创新、新产品开发生产的,应披露其具体安排及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系;3、应披露其制定的战略规划;4、应列表简要披露募集资金的投资方向、使用安排等情况;5、募集资金向实际控制人、控股股东及其关联方收购资产,如果对被收购资产有效益承诺的,应披露效益无法完成时的补偿责任。科创板与创业板《募集资金运用与未来发展规划》章节
    2019 - 03 - 13
  • 科创板堪称2019年中国资本市场的头等大事,目前正稳步推进中,任何相关文件发布都会引起万千瞩目。3月1日,证监会发布了《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》。未来上交所推出科创板,自然不可避免与深交所的创业板存在一定的功能重叠,二者是既有错位、又有交叉的相互兼容竞争关系。那么,科创板与创业板招股书在《业务与技术》章节有何区别呢?大象君带你了解。通过比较《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》与《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2015年修订)》,我们发现科创板企业招股说明书《业务与技术》章节重点如下:1、更注重所属行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面近三年的发展情况和未来发展趋势;2、关注行业发展态势、面临的机遇与挑战;3、结合行业技术水平和对行业的贡献,披露发行人的技术先进性及具体表征;4、需结合行业技术水平和对行业的贡献,披露发行人的技术先进性及具体表征;5、注重专利,要求披露发行人的核心技术是否取得专利或其他技术保护措施;6、应披露正在从事的研发项目、所处阶段及进展情况、相应人员、经费投入、拟达到的目标;7、应披露保持技术不断创新的机制、技术储备及技术创新的安排等。科创板与创业板《业务与技术》章节行业部分科创板与创业板《业务与技术》企业部分对比
    2019 - 03 - 13
  • 春节假期过后发审会持续“空档”5周,直到今日,期盼已久的第十八届发审委终于迎来“首秀”。据证监会消息,3月12日1家企业上会:四川天味食品集团股份有限公司(首发)获通过。新一届发审委首次会议仅审核1家企业,可能是想先熟悉正式审核流程,但天味食品却已经是IPO“老手”了,本次审核是天味食品第四次冲击A股。公司早在2012年便启动IPO程序,但随后终止审查;2014年,天味食品重启IPO,但因新股发行放缓无果而终;2015年,天味食品第三次提交招股说明书,却在上会前夜取消审核。此次作为值得纪念的第十八届发审委首秀,终于修成正果。天味食品拟在上交所公开发行4,132万股,不低于发行后公司总股本的10%。此次IPO保荐机构为东兴证券,发行人会计师为信永中和,发行人律师为北京市中伦。天味食品是一家以火锅底料和川菜调料为主导的大型川味复合调味料生产企业,公司核心品牌为“大红袍”火锅底料及“好人家”川菜调料。01业绩规模较大,净利润波动天味食品的业绩情况在同行业中表现良好,2017年营收达10亿元,扣非净利润1.86亿。公司营业收入季节性特征比较明显,2017年下半年收入占比67.18%,以此预计2018年全年营收将高于2017年。2015年-2017年及2018年1-6月,天味食品的营业收入分别为8.69亿元、9.84亿元、10.66亿元、4.77亿元;同期,扣非后归属于母公司的净利润分别为1.19亿元、1.67亿元、1.86亿元以及6482.6万元。02拟募集资金比2015年增加近2亿天味食品此次拟募集资金5.3亿元,将投资于3个项目,其中3.3亿元将用于家园生产基地改扩建项目;7160万元将用于双流生产基地改扩建项目;1.28亿元将用于营销服务体系和信息化综合配套建设项目。而在2015年报送的招股书中,天味食品则计划募资3.4亿元,比此次募资金额少近2亿元。募集资金拟运用方面则与最...
    2019 - 03 - 13
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