热烈祝贺大象投顾客户——第一只科创板可转债“嘉元转债”来了！
日期：
2021-02-26
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科创板上市公司嘉元科技2月23日，发行12.4亿元可转债，简称嘉元转债，东方金诚给出的评级为AA-。热烈祝贺大象投顾客户——嘉元科技发行科创板可债券！
根据公告，此次发行分为网上发行和优先配售两个环节，周一是老股东优先确权登记日，周二正式启动网上发行，初始转股价格为78.99元/股。嘉元转债的期限为6年，票面利率为：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期赎回价格为票面面值的115%。发行规则方面，强调了投资者适当性。此次嘉元科技向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。换言之，投资可转债本身是面向社会公众的，进行转股才需要符合科创板的投资资格。嘉元科技是一家从事各类高性能电解铜箔的研究生产和销售的高新技术企业，主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔，主要用于锂离子电池的负极集流体，是锂离子电池行业重要基础材料。根据业绩快报，嘉元科技去年实现归属于母公司所有者净利润1.8亿元，同比下降43.80%。据此前公告，嘉元转债募集资金拟投资于年产1.5万吨高性能铜箔项目、新型高强极薄锂电铜箔研发及其他关键技术研发项目、铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目、嘉元科技（深圳）科技产业创新中心项目和补充流动资金，分别拟投入4.68亿元、1.41亿元、1.94亿元、1.57亿元和2.90亿元。本次募集投入的最大项目——“年产1.5万吨高性能铜箔项目”是为进一步强化公司铜箔产业布局。华创证券的报告显示，目前，嘉元科技拥有铜箔产能1.6万吨/年，另有5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目在建。本次募投项目投产后，该公司锂电铜箔产能将达到3.6万吨/年，较目前产能翻倍。募集说明书显示，该公司主要产品的客户群体是宁德时代、宁德新能源、比亚迪、孚能科技及星恒电源等知名锂离子电池制造商。根据《2019 年我国电子铜箔行业经营状况及未来展望》（2020 年），嘉元科技2019年的锂电铜箔产量排名，仅次于同行灵宝华鑫、诺德股份，位居行业第三。事实上，随着2020年下半年下游需求好转加上短期扩产存在瓶颈，铜箔价格已从去年10月底进入加速上升通道。据中国化学与物理电源行业协会数据显示，1月22日锂电池主要材料铜箔6μm、铜箔8μm价格分别上调5000元/吨。铜箔6μm自去年12月4日以来价格至少涨超5%。铜箔8μm自去年12月4日以来价格至少涨超9%。行业的高景气度从嘉元科技的扩产计划也可见一斑。公司现有电解铜箔产能1.6万吨/年，前次募集资金投资项目“5000吨/年新能源动力电池用高性能铜箔技术改造项目”和本次募集资金投资项目“年产1.5万吨高性能铜箔项目”达产后，公司设计总产能将达3.6万吨/年。加之，公司计划分别在福建省宁德市、江西省赣州市投资建设年产1.5万吨锂电铜箔项目和年产2万吨电解铜箔项目，未来产能有望进一步提升。