铁大科技此次IPO保荐机构为开源证券，发行人会计师为天职国际，律师为锦天城，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

公司自成立以来，一直专注于轨道交通行业的通信信号领域，主营业务为通信信号产品的研制、生产与销售，并向客户提供系统集成、工程施工、技术咨询、技术培训、技术支持等一体化的轨道交通安全监控与防护整体解决方案。

二、募投项目

本次募集资金投资计划经公司于2022年5月25日召开的第三届董事会第十次会议及于 2022年6月10日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施，用于以下四个项目：

项目概述

（一）设备监测（监控）系统产品技术平台开发及扩产项目

本项目总投资金额为9,667.63万元，建筑面积为2,200.00㎡，拟购置硬件设备419台（套），软件系统192套。项目建设内容主要包括设备监测（监控）系统产品技术平台升级和设备监测（监控）系统产品扩产。其中，设备监测（监控）系统产品技术平台升级是对公司现有技术开发平台进行升级，致力于打造可实现产品统一开发设计的集成化信息系统平台，将公司设备监测类业务相关的数据、流程、管理和服务等进行融合，用于设备监测（监控）系统产品前端软件系统的开发；设备监测（监控）系统产品扩产通过购置先进的生产、测试及辅助设备提高产能、产量实现。项目建设完成后，可实现年新增铁路信号车站集中监测系统100套、区间轨道电路室外监测系统150套、站内室外集中监测系统100套、道岔缺口监测系统150套的生产能力。

（二）新产品研发及产业化项目

本项目拟对公司现有研发中心进行升级改造，以掌握行业先进技术为目标，致力于打造资源共享和从事关键技术、前瞻技术和共性技术的技术创新平台，成为驱动公司快速稳定发展的引擎。本项目建设期为3年，计划总投资金额为2,628.44万元。本项目将通过加大研发资金投入，吸引高端研发人员、搭建专业的实验场地并购置先进的研发及测试等设备，不断加强铁路信号集中监测系统、无线调车机车信号和监控系统、LED信号机系统等公司既有产品性能，持续探索人工智能、大数据等新兴技术与既有产品的深度融合，实现技术持续创新，从而巩固公司产品的市场竞争优势。

（三）营销网络及售后服务中心建设项目

本项目结合公司现有营销网络及售后服务中心建设现状，考虑公司客户分布区域情况，以及公司未来战略发展规划等，计划对公司现有营销网点和售后服务中心进行升级，同时在部分重要城市新建营销网点。本项目总投资金额为3,919.33万元，建设期为1年，用于在成都、济南、北京、广州四个城市新建营销网点。项目拟按照各区域的市场规模、业务量和实际需求制定切实可行的销售目标、销售计划，引进销售人员和技术人员共计32人，并根据各网点人员办公及展厅建设的需求，购置房产面积850.00㎡。项目建设有助于提高客户的满意度，扩大公司市场占有率。

（四）补充流动资金项目

根据发行人的战略发展规划，本项目拟使用募集资金5,000.00万元补充流动资金，以更好地满足发行人业务发展和对营运资金的需求。