立方控股此次IPO保荐机构为中信建投证券，发行人会所为天健，律所为天册，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

公司系一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块，各类产品和服务广泛应用于政府机关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景区等场所。

二、募投项目

公司本次拟公开发行不超过1,450.00万股（含本数，不含超额配售选择权），募集资金扣除发行费用后，将应用于主营业务项目和补充营运资金，具体情况如下：

项目概述

（一）智慧物联产业基地建设项目

本项目将通过在新购地块上新建产业基地，包括制造车间与仓库，投入业内先进自动化生产与检测设备，引进业界精英人才，扩大现有智慧停车系统、智慧门禁系统及安全应急系统等产品的规模，从而满足公司未来在出入口控制领域快速发展的需求。同时，将有效完成现有产品结构的调整和优化，进一步丰富产品类型，拓展行呗停车运营服务等产品线，提升公司的主营业务规模和综合竞争实力，巩固和提升公司在出入口控制与管理行业的优势地位。因此，本项目的实施有利于公司抓住市场发展黄金机遇，扩大公司核心产品生产规模，满足公司业务发展的需要。

（二）研发中心建设项目

作为出入口控制与管理行业的龙头企业，公司需要把握和引领行业的主要发展趋势，就需要领先一步开发出具备前瞻性的技术和相应的产品，从而在市场竞争中更好的掌握主动权，为此对现有的研发办公环境、试验设备、技术人员、课题研究等提出了更高的要求，需要通过本项目进一步提升公司的研发能力。

（三）补充营运资金

本次公开发行募集资金在满足上述项目资金需求的同时，拟利用募集资金7,000.00万元补充营运资金，满足公司业务快速发展对营运资金的需求。