2020年11月19日,大象投顾客户——江苏传智播客教育科技股份有限公司、宁波德业科技股份有限公司、北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司、浙江泰福泵业股份有限公司成功过会!
热烈祝贺大象投顾客户——传智播客、德业股份、正和生态、宁波方正、泰福泵业成功过会!
传智播客通过IPO审议会议
传智播客此次IPO保荐机构为中信建投证券,会计师事务所为德勤华永,律师事务所为天元,大象投顾为传智播客提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
传智播客的成功过会,意味着A股将迎来首家教育行业IPO企业。
一、业务与技术
公司是一家国内领先的从事非学历、应用型计算机信息技术教育培训的高新技术企业,致力于通过自主研发的优质课程内容、教学系统和自有教研团队为学员提供高水平的IT 技术教育培训服务。报告期内公司累计向社会输送各类优秀IT人才 10万余人,全面提升了学员的工作与就业能力,帮助贫困学子实现教育脱贫,积极响应了党和国家'教育脱贫'、'大力发展职业教育'、'新一代人工智能发展'号召,有力配合了国家'稳就业'、'教育强国'、'信息化发展'战略。
二、募投项目
本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后,按照轻重缓急拟投入以下2个项目:
(一)IT职业培训能力拓展项目
公司拟在上海、深圳、郑州、武汉等11个城市建设本项目。项目投资总额为28,266.84万元。公司将分两年扩建上海、深圳等5个教学中心,新建南昌、青岛等6个教学中心,扩大办学规模,提升公司 IT 职业培训服务的覆盖范围,通过规模化降低运营成本,提升公司整体运营效率。
(二)IT培训研究院建设项目
公司拟在江苏省宿迁市沭阳县建设 IT 培训研究院,项目投资总额为11,242.59 万元,建设期两年。
为顺应 IT 行业技术发展快、行业热点变化频繁的特点,满足公司吸引客户群体、扩大业务规模的内在需求,本项目拟对现有课程进行改编升级,并且持续开发前沿热点问题的相应课程,如大数据、人工智能、智能机器人、区块链、物联网等。此外,本项目将建设全民编程计划和少儿编程平台,进一步扩大公司的受众群体,提升 IT 职业培训的市场渗透率,也带动公司现有短训和线上业务的进一步发展。
德业股份通过IPO审议会议
德业股份此次IPO保荐机构为光大证券,发行人会计师为立信,律师为中伦文德,大象投顾为德业股份提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
公司主要从事蒸发器、冷凝器和变频控制芯片等部件以及除湿机和空气源热 泵热风机等环境电器产品的研发、生产和销售。 经过多年的发展,公司形成了以热交换器系列、电路控制系列和环境电器系 列为核心的三大系列产品。其中,热交换器系列产品和电路控制系列产品主要应 用于环境电器系列产品,并以家用空调、除湿机为主。
二、募投项目
本次发行募集资金扣除发行费用后,将按轻重缓急投资于以下募集资金投资项目:
(一)年产150万套热交换器系列产品生产线建设项目
根据行业发展趋势以及自身发展需要,公司拟新建年产 150 万套热交换器系列产品生产线建设项目,用于生产热交换器系列产品。通过本次新建增加自动化生产设备、提升生产效率,完善生产线结构,在提高产品质量同时,扩大产能以满足日益增长的市场需求。
(二)年产55万台环境电器系列产品生产线建设项目
根据行业发展趋势以及自身发展需要,公司拟建设年产 55 万台环境电器系列产品生产线建设项目,用于环境电器系列产品的扩产。本项目通过扩建生产场地和增加生产自动化设备来提升生产效率,完善生产线结构,在提高产品质量的同时,扩大产能以满足日益增长的市场需求。
(三)年产74.9万套电路控制系列产品生产线建设项目
根据行业发展趋势以及自身发展需要,公司拟建设年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目,用于电路控制系列产品的扩产。项目的建设将在不改变公司现有系列产品的结构基础上,提高电路控制系列产品的生产能力,有助于加快公司产业拓展步伐,改善公司生产环境,促进公司未来发展。
(四)研发中心建设项目
项目拟利用宁波慈溪工业基地建立研发中心,引进一批先进的研发、生产、检测设备和专业技术人才,规划在研发中心中新建针对电路控制系统、环境电器整机、热交换器工艺、工法等方面的研发培训实验场地。新建后的研发中心是集新产品开发、新技术新工艺研究及应用为一体的专业技术中心,是与现有业务及未来规划业务相辅相成,通过不断研发产生新的技术、工艺和产品,使公司持续保持技术领先优势。
正和生态通过IPO审议会议
正和生态此次IPO保荐机构为招商证券,发行人会计师为天健,律师为德恒。大象投顾为正和生态提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
公司成立于1997年 12月22日,以技术驱动市场,从园林业务起步的第一个项目开始推行设计施工一体化模式,2007年取得园林绿化工程壹级资质,2008 年取得风景园林设计甲级资质,先后承接了北京体育大学校园改造、北戴河奥林匹克公园、北京奥运会北工大羽毛球馆周边景观等工程,成为河北省园林行业龙头企业(2011年前河北省唯一一家园林'双甲'资质企业)。2015年,公司在股转系统挂牌,入选创新层企业。2015年以来,公司专注生态修复和环境治理业务,加大技术投入,取得了城乡规划编制甲级、环境工程乙级资质,形成了'自然湿地'、'人工湿地'、'生态森林'、'近岸海域治理'、'河湖综合治理'、'棕地修复'六大技术体系。截至本招股说明书签署日,取得了8项发明专利、68项实用新型专利、9项软件著作权。此次申请上市,公司拟募集资金14.52亿元,其中,3000万元用于公司战略及管理提升项目、1.62亿元用于生态保护与环境治理研发能力提升项目 、5062.10万元用于信息化建设项目,12.1亿元用于补充工程项目运营资金。
未来三年公司围绕 DBIFO的创新业务组合,逐步加强设计、建设、智慧、投资及运营能力,实现公司快速增长及可持续发展。以可持续发展的城市设计、绿色交通(慢行系统)、生态保护(湿地)、生态修复(棕地)为突破口,进行产品理念的创新和专利的申请,提高设计中标率。通过核心技术驱动市场,抢抓机遇,提高工程中标率和核心城市的市场占有率。
通过融合'数据监测、互动景观、科技体验'等内容,增加传统项目中的科学决策,智慧管理,互动体验,成为公司未来发展新的增长点和核心竞争力。结合国家的绿色产业发展及公司的核心城市布局,运用公司自主研发技术,合作共赢,支撑业务快速发展,提高产品市场竞争力。创新运营模式,依托森林、草地、湿地、荒漠和野生动物植物资源等,开展游览观光、休闲体验、文化体育、健康养生等活动,发展生态产业、休闲旅游及康养旅游,改变人们的生活,提高幸福指数。
宁波方正通过创业板审议会议
宁波方正此次IPO保荐机构为国元证券,会计师事务所为天职国际,律师事务所为北京国枫。大象投顾为宁波方正提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
发行人主营业务为汽车塑料模具的研发、设计、制造和销售,主要产品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔喷布模具等,产品主要提供给下游汽车零部件企业生产汽车所需的塑料制品,包括汽车内饰系统如仪表板、副仪表板、门板、柱护板等;汽车外饰系统如保险杠、格栅、扰流板等;汽车空调空滤系统如空调壳体、空调风门、进气歧管等;汽车油箱系统如油箱、加油管等。发行人生产规模及综合实力在细分行业中处于领先地位,主要客户有萨玛汽车(SMG)、佛吉亚(FAURECIA)、德科斯米尔(DRAXLMAIER)、延锋内饰、曼胡默尔(MANN+HUMMEL)、迪安(TI)、亚普股份、考泰斯(KAUTEX)、马勒(MAHLE)、法雷奥(VALEO)、宁波华翔、京威股份等国内外知名汽车零部件生产企业,公司产品最终配套的整车品牌包括欧系主机厂如保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、沃尔沃、雷诺等;美系主机厂如特斯拉、通用、福特、克莱斯勒等;日系主机厂如丰田、本田、日产等;以及国内主机厂如吉利、长城、红旗、蔚来等。
本次募集资金投资项目由本公司负责实施,项目符合国家产业政策和公司的发展战略。本次募集资金拟按轻重缓急用于以下项目:
(一)扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目
1、扩建年产280套大型注塑模具车间项目
本项目总投资15,618.69 万元,项目建设期为2年,公司通过扩建生产车间、购置生产设备和招募生产人员的方式,扩大公司大型注塑模具产能。项目达产后,将新增年产280 套大型注塑模具的生产能力,具体产品包括仪表板模具、门板模具、副仪表板模具、保险杠模具、进气格栅双色模具、低压注塑模具等。
2、研发中心项目
为进一步提高公司的研发能力和技术水平,保持公司在模具设计和研发方面的竞争优势,公司拟在位于宁波市宁海县的现有厂区内新建研发中心。项目投资总额为 4,835.24 万元,主要用于新建研发大楼、购置设备和招募研发人员,进一步完善公司研发体系,提升公司研发中心的研发能力。
(二)年增 40 套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目
本项目总投资 11,101.90 万元,项目建设期为1年,通过厂房装修、购置生产设备和招募生产人员的方式,对原有大型注塑模具和吹塑模具生产线进行技改,在提升效率、降低成本的同时适度扩大产品产能。该项目达产后,预计将新增大型注塑模具产品产能 40 套,新增吹塑模具产品产能 60 套。
泰福泵业通过创业板审议会议
泰福泵业此次IPO保荐机构为长江证券,会计师事务所为天健,律师事务所为国浩。大象投顾为泰福泵业提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。公司主要从事民用水泵的研发、生产和销售,主要产品包括陆上泵、小型潜水泵、井用潜水泵、循环泵以及节能泵,目前公司产品有 5 大类 700 多个型号产品。民用水泵应用领域广泛,可应用于农业灌溉、生活用水、深井提水、畜牧用水和热水循环等领域,市场需求较大。公司自成立以来,深耕民用水泵行业,通过长期的研发投入和技术积累,掌握了民用水泵生产的核心技术。此外,公司拥有十余年的节能泵研发经验,是业内较早从事节能泵的研发并实现产业化销售的企业之一。本次发行股票募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目,投资项目如下:
本项目预计总投资 29,154.77 万元,主要用于购置生产用地、建设厂房、购置和安装设备以及铺底流动资金等。项目建成后,年新增水泵产能 120 万台,其中陆上泵 60 万台,节能泵 20 万台,循环泵 20 万台,小型潜水泵 10 万台及井用潜水泵 10 万台。
(二)研发中心建设项目
本项目投资总额为 3,833.48 万元,主要包括建筑费用、装修费用、软硬件购 置费、工程建设其他费用、基本预备费等。