2020年12月3日,大象投顾客户——佳禾食品工业股份有限公司、广东三和管桩股份有限公司、广东奇德新材料股份有限公司成功过会。
热烈祝贺大象投顾客户——佳禾食品、三和管桩、奇德新材成功过会!
佳禾食品成功通过证监会IPO审议会议
佳禾食品此次IPO保荐机构为东吴证券,发行人会计师为天衡,律师为国枫。大象投顾为佳禾食品提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
公司主要从事植脂末、咖啡及其他固体饮料等产品的研发、生产和销售业务。公司自成立以来始终秉持立足自主研发、保障产品品质的理念,为客户提供安全、健康、优质、美味的产品,并以优良的产品品质、先进的研发技术、个性化的定制服务奠定了良好的市场地位。
二、募投项目
若公司本次公开发行股票成功,募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目。本次募集资金投资项目经公司股东大会审议确定,由董事会负责实施,用于以下项目:
项目概述
(一)年产十二万吨植脂末生产基地建设项目
年产十二万吨植脂末生产基地建设项目将由全资子公司南通佳之味实施,项目建设地址位于海门经济技术开发区,南通佳之味已取得“苏(2018)海门市不动产权第 0036830 号”不动产权证书。本项目拟投资 36,521.61 万元,公司将通过对南通佳之味增资的方式注入项目募集资金,项目建成后可年产 12 万吨植脂末产品。
(二)年产冻干咖啡 2,160 吨项目
年产冻干咖啡 2,160 吨项目将由公司实施,项目建设地址位于吴江区松陵镇友谊工业区,公司已取得“苏(2019)苏州市吴江区不动产权第 9011902 号”不动产权证书。公司将凭借在速溶咖啡领域丰富的生产与管理经验,通过引入国外先进冻干设备,丰富现有咖啡产品线,增加冻干咖啡系列产品,项目拟投资总额为 11,713.72 万元。
(三)新建研发中心项目
根据公司发展战略,公司拟在现有研发资源的基础上,建设研发中心项目,项目将由全资子公司玛克食品实施,玛克食品已取得“苏(2017)吴江区不动产权第 9025502 号”不动产权证书。项目拟投资 5,274.50 万元,募集资金到账后公司将通过增资方式向玛克食品注入投资款。
(四)信息化系统升级建设项目
信息化建设是公司战略的重要组成,公司将借助本项目的实施,建立涵盖ERP 系统、CRM 客户关系管理系统、MES 制造执行系统等全面信息化管理系统,从而覆盖并完善采购、生产、销售、产品研发等全业务流程,为业务发展、企业经营决策提供更好的支持,为公司战略实施提供保障。本项目将由公司实施,公司已取得“苏(2019)吴江区不动产权第 9046764 号”不动产权证书,项目投资总额为 2,945.71 万元。
三和管桩此次IPO保荐机构为招商证券,发行人会计师为立信,律师为通商。大象投顾为三和管桩提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
本公司主要从事预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售,并已在广东、江苏、浙江、福建、湖南、湖北、辽宁、山东、山西、安徽等省份建成了 14 个生产基地,并配套相应的运输子公司负责配送管桩产品。公司已成为国内规模最大的预应力混凝土管桩生产企业之一。
二、募投项目
本次发行后,募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序投入以下 4 个项目:
本项目的实施主体为江门鸿达,公司于 2019 年 8 月收购江门鸿达的100%股权。公司收购江门鸿达后,拟对江门鸿达原有厂房进行部分拆除及改建,通过江门鸿达在江门市新会区沙堆镇金门工业园区内的自有土地上构建本项目所需的生产车间、生产辅助配套空间,同时将引进购置一批先进的管桩生产设备,提升生产设备的自动化水平,扩大公司的生产规模,并协同解决中山基地需求旺季供应不足问题,进一步发挥规模经济效应。同时,新生产基地的建设将提升公司产品的生产质量,并有利于提高公司产品的生产效率和产品的交付能力,进而增强公司的综合竞争能力,巩固公司在行业的领先地位。本项目的实施主体为湖北三和,本项目将对湖北三和生产基地三、四车间进行技术改造,通过改进生产工艺、提高装备自动化并改善作业环境,实现降本增效。本次技改完成后的三、四车间将全部用于预应力高强度混凝土管桩的生产。本项目的实施主体为三和股份。随着公司业务规模的快速扩张,基于营运管理对信息化管理数据整合的迫切需要,公司将通过优化业务支撑系统,构建企业工业物联网管控系统、供应链协同管理系统、阿米巴精细化管理系统、企业资产管理系统、企业质量管理系统、财务集中管控系统、企业智能分析决策系统、人力资源管理平台(HR)、企业 ERP 管理系统、生产运营 MES 系统等系统集合,实现多系统平台对接,以提升日常运营效率并增强公司生产链系的周转效率。公司将通过实现原有业务板块的升级和集成化管理,将各应用板块建立数据间关联关系,为数据进一步分析应用提供基础条件;在此基础上,公司将通过大数据平台数据采集、分析等相关技术的应用,搭建三和工业互联网平台,增强公司数据挖掘分析能力,实现业务流程优化,降低运营成本,提升运营效率。本项目建设完成后将综合提升现有系统硬件性能和软件运营环境,强化公司信息化管理水平,为公司可持续性发展提供有力支撑。
奇德新材此次IPO保荐机构为东莞证券,发行人会计师为信永中和,律师为信达。大象投顾为奇德新材提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
公司的主营业务为改性尼龙(PA)、改性聚丙烯(PP)为主的高性能高分子复合材料及其制品、精密注塑模具的研发设计、生产和销售及相关服务,主要产品包括改性尼龙复合材料及制品、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品和精密注塑模具。
二、募投项目
公司本次募集资金投资项目议案已于2019年10月11日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过,并于2020年3月12日召开的 2020 年第二次临时股东大会进行了确认,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 2,104 万股股票,占发行后总股本的比例不低于25%。募集资金将运用于以下项目:
(一)高性能高分子复合材料智能制造项目
本项目拟利用新建的生产厂房及相关配套设施,通过引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线升级。本项目预计投资总额为17,146.14万元,其中建设投资 15,297.38 万元,包含工程费 14,355.38 万元,工程建设其他费用 213.55 万元和预备费 728.45 万元;铺底流动资金投资 1,848.75 万元。
(二)精密注塑智能制造项目
本项目拟利用新建的生产厂房及相关配套设施,并引进先进的生产线和加强生产管理来实现产品生产线的升级。本项目预计投资总额为11,178.61 万元,其中建设投资 10,412.04 万元,包含工程费 9,749.24 万元,工程建设其他费用 166.99 万元,预备费 495.81 万元; 铺底流动资金投资 766.58 万元。
(三)研发中心建设项目
本项目将在公司现有技术部基础上,通过新建研发楼层、引进一批先进的研发、试产、检测设备和专业技术人才,建立一个部门更完善、研发测试能力更高的研发中心,建成后将成为集新产品开发、新技术新工艺研究并应用、产品验证为一体的专业研发中心。