源飞宠物此次IPO保荐机构为光大证券，发行人会计师为天衡，律师为植德，大象投顾有幸担任了源飞宠物的IPO咨询机构。

一、业务与技术

公司主要从事宠物产品的研发、生产和销售业务，主要产品包括宠物零食、宠物牵引用具、宠物注塑玩具等系列产品。

二、募投项目

本次公开发行新股所募集资金总额扣除发行费用后，按照轻重缓急拟投入以下五个项目：

项目概述

（一）年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目

本项目系公司扩大生产规模的需要，拟购置位于宠物小镇的33.3亩土地，通过购建现代化工厂，购置生产所需的先进自动化、智能化设备，同时利用先进的研发设备、生产设备、检测设备提升公司在相关产品方面的生产和质检能力，以扩大公司生产能力，进一步提升产品质量，增强公司的市场竞争力和占有率，为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。

（二）源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目

本项目通过购置生产所需的先进自动化或半自动化设备，力图提高生产效率，实现狗咬胶以及宠物牵引带生产流程的优化。同时建设智能仓储物流系统，提高产成品和半成品仓储物流的效率，以及产品的交付质量。本项目的建设有助于增强公司的市场竞争力和占有率，为满足日益增长的市场订单需求奠定坚实基础。

（三）研发中心建设项目

根据公司的研发需求，在现有基础上进一步扩充现有研发团队规模、基础设施和仪器设备，适配公司的中长期战略发展规划。研发中心基础建设完毕后，公司将开展关于宠物用品和食品的前瞻型理论研究、智能宠物穿戴用品研发、新型面料在宠物牵引带中的运用、宠物零食配方优化、宠物服饰新潮流等研发方向。公司拟开展的研发方向均围绕主营产品，以扩充及优化现有产品结构，提高产品的市场竞争力为目标，保障研发工作能够助力未来产能的扩充，提高公司在业内的影响力。

（四）营销运营中心建设项目

本项目拟建设营销网络运营中心，旨在提升公司在国内外的品牌影响力，助力业务扩张进程。本项目的建设内容分为三个核心板块，分别为数据中心建设、电商全渠道营销系统建设和智能分拣物流中心。

（五）补充流动资金

公司计划通过本次募集资金5,000.00万元用于补充流动资金，用以满足公司  持续增长带来的资金需求，提高公司资金实力，改善财务状况，有利于增强公司市场竞争力。