曼恩斯特此次IPO保荐机构为民生证券，发行人会计师为大信，律师为竞天公诚，大象投顾有幸担任了曼恩斯特的IPO咨询机构。

一、业务与技术

公司以“让涂布变得简单”为愿景，自成立以来一直致力于涂布技术的研发和应用，目前公司主要从事高精密狭缝式涂布模头及其配件、涂布设备的研发、设计、生产和销售，公司产品主要应用于锂电池生产设备、新能源装备等高端制造领域。

二、募投项目

募集资金拟投资项目投入计划如下表：

项目概述

（一）安徽涂布技术产业化建设项目

该项目预计总投资额为15,146.23万元，其中建设投资12,584.01万元，占比 83.08%，包括工程费用11,400.70万元，工程建设其它费用471.01万元，预备费 712.30 万元；铺底流动资金2,562.22万元，占比16.92%。本项目拟通过首次公开发行股票上市募集资金投入14,330.19万元，其中816.04万元为前期投入的土地购置费和厂房（3 号厂房）建筑费。

（二）涂布技术产业化总部基地建设项目

项目预计总投资额为14,345.73万元，其中建设投资11,586.06万元，占比80.76%，包括工程费用9,797.93万元，工程建设其它费用1,132.32万元，预备费655.81万元；铺底流动资金 2,759.67万元，占比19.24%。

（三）研发中心建设项目

本项目预计投资总额 15,543.44 万元，其中建设投资8,635.44万元，占比 55.56%；研发及培训费用为6,908.00万元，占比44.44%。建设投资包括工程费用7,179.40万元，工程建设其它费967.24万元，预备费488.80万元；研发及培训费用包括课题研发费 6,860.00万元，人员培训费48.00万元。

（四）补充流动资金项目

公司拟将本次募集资金中的8,874.15万元用于补充流动资金，满足公司快速增长的主营业务发展需要，进一步确保公司的财务安全、增强公司竞争力。