华信永道此次IPO保荐机构为东北证券，发行人会计师为大华，律师为君致，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

公司是一家提供住房公积金及银行业数字化解决方案的供应商和服务运营商，为全国各地的住房公积金管理机构和银行提供多跨场景的信息系统相关的软件定制开发、维护服务、第三方产品销售与集成、外包服务等业务。公司有超过100个住房公积金客户，覆盖全国24个省、自治区、直辖市，其中包含15个省会或副省级城市，服务逾5,000万缴存人，在住房公积金缴存人规模前一百的城市中，发行人服务的缴存人数及客户数量市场占有率均为行业第一。

二、募投项目

发行人本次公开发行股票募集资金拟用于以下项目：

项目概述

（一）综合服务能力提升项目

发行人计划对深圳分支机构进行规模升级，同时拟在济南、杭州等地设立新的服务机构，通过租赁场地、购置行业内先进的软硬件设备和相关配套设施，引进相关技术人员及开发人员，提高公司在华南、华北、西北及华东等地区内的客户服务能力，满足客户需求，提升市场占有率。

（二）数字智治一体化项目

数字智治一体化项目主要建设内容包含数据标准规范体系建设、数据中台建设及数据应用系统等三大平台系统，帮助政府及银行建设和具备数字化转型的核心能力。一是通过标准规范体系的建立规范指导客户针对信息数据整合从设计、建设、运营、服务及应用全过程域的共性问题；二是实现从大数据汇聚、治理、计算、开发、共享到数据资产管理等全生命周期的系统落地；三是实现数据资产与数据价值的多样化挖掘，以输出反哺业务场景实现智能化等服务升级，进而提升组织治理能力、业务创新能力等。