迅安科技此次IPO保荐机构为光大证券，发行人会计师为立信，律师为大成，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

公司是一家专业从事研发、生产和销售电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的高新技术企业。公司产品广泛应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、个人防护等行业。

二、募投项目

本次公开发行的实际募集资金扣除发行费用后，全部用于公司主营业务相关的项目，具体募集资金投资项目如下：

项目概述

（一）年产120万只电焊防护面罩及8万套电动送风过滤式呼吸器建设项目

公司将新购置土地新建扩产项目。项目总建筑面积为49,491.38平方米，总投资额为23,465.99万元，其中，建设投资20,975.36万元，铺底流动资金2,490.64万元。公司将通过购置自动化产品生产线，引进MES系统、WMS仓库管理系统，实现对公司主营产品的制造生产过程智能管理，能够有效提高公司的智能制造水平及品质检测管理水平。

（二）研发中心项目

公司将新建研发中心，项目总建筑面积为3,241.62平方米，总投资额为6,049.52万元，本项目拟新建研发中心，购置先进设备，不断改善研发环境和实验条件，有利于公司更好地研究相关技术，做好产品的应用技术研究分析工作，加速产品研发效率，提升公司整体研发水平。

（三）补充流动资金

发行人综合考虑了行业发展趋势、发行人自身状况以及战略发展规划等多方面因素，拟使用2,000万元募集资金用于补充流动资金，主要用途为补充公司日常运营资金，包括购买原材料、发放员工工资等，以保障发行人日常生产经营，增强发行人市场竞争能力。