银江技术此次定增保荐机构为中泰证券，发行人会计师为中兴华，律师为锦天城，咨询机构为大象投顾。

一、业务概况

发行人自1992年成立以来，作为智慧城市建设运营服务商，主要聚焦于智慧交通、智慧城市和智慧医疗三大板块，形成了以智慧交通业务为首，智慧城市和智慧医疗为重要突破方向的发展形态。

二、募投项目

本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

项目概述

（一）“城市大脑”整体解决方案研发及实施项目

建设“城市大脑”是实现城市高质量发展的内在需求。本项目以数字中国建设为引领，针对城市转型发展带来的行业需求与新一代信息技术的融合应用趋势，通过新型智慧城市基础设备设施的研制与集成，算力平台、数据中枢和智能中枢构成的城市大脑平台构建，以及交通治理、基层治理、城市大脑运营指挥中心等行业应用和解决方案的研制与升级，以城市大脑赋能智慧城市建设，全面助力城市数字化转型升级，稳步提升城市治理体系和治理能力的现代化水平。

（二）基于新一代信息技术的智慧医院项目

基于新一代信息技术的智慧医院项目主要包括感知层、网络层、平台层、应用层四部分（蓝色底色标记内容为本项目企业研发内容，紫色底色标记内容为直接集成第三方的产品或服务，绿色底色标记内容既有本项目企业研发内容也有直接集成第三方的产品或服务）。

（三）补充流动资金

公司拟将本次募集资金中的1.5亿元用于补充流动资金，满足公司日常生产经营资金需求，进一步确保公司的财务安全，增强公司市场竞争力。