耐普股份此次IPO保荐机构为西部证券，发行人会计师为天健，律师为启元，IPO咨询机构大象投顾。

一、业务与技术

公司聚焦水泵及其控制系统研发，主要从事工业泵、移动应急供排水装备的设计、研发、生产、销售和服务。公司工业泵产品主要包括立式斜流/长轴泵、消防泵组、中开泵和其他泵；移动应急供排水装备主要包括大流量便携式排水泵组和移动应急供排水车。目前公司产品有 5,000 多种规格型号，广泛应用于石化、LNG、海洋平台、钢铁、电力、市政水利、应急消防、防汛抗旱等行业或领域。

二、募投项目

本次募集资金运用由公司董事会负责实施：

项目概述

（一）立式长轴泵和新型永磁泵生产基地建设项目

本项目预计投资总额为26,003.56万元，其中建筑工程费4,789.42万元，设备购置安装费16,200.05万元，预备费1,049.47万元，铺底流动资金3,964.62万元。项目全部投产后立式长轴泵新增产能430台/年、永磁泵新增产能700台/年。

（二）加工生产线及测试、仓储系统优化技术改造项目

本项目预计投资总额为4,760.00万元，其中设备购置费4,310.00万元，设备安装费220.00万元，预备费230.00万元。

（三）研发中心升级建设项目

本项目预计投资总额为4,034.25万元，其中建筑工程费1,029.00万元，硬件设备购置1,996.00万元，软件工具购置560.00万元，预备费179.25万元，铺底流动资金 270.00 万元。

（四）补充流动资金

报告期内发行人业务规模不断扩大，营业收入保持稳定增长，营运资金规模逐步扩大。为保障公司经营规模扩张而增加的日常经营资金需求，进一步增强公司财务结构的稳健性，发行人结合目前的营运资本周转情况和未来营业收入的增长情况进行了测算，拟使用本次发行募集资金7,000.00万元用于补充流动资金。