巨能股份此次IPO保荐机构为开源证券，发行人会计师为和信，律师为中伦文德，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

公司是一家以机器人及相关智能技术为核心的智能制造整体解决方案的供应商，一直专注于智能制造领域关键技术的研发与创新，致力于为客户提供以各类机器人自动化生产线、自动化辅助单元和智能工厂管理软件为核心的智能制造整体解决方案。自成立之初至今，公司主要产品已广泛应用于以下领域，包括汽车零部件、工程机械、航空航天、军工、轨道交通、电梯及其他通用机械等装备制造。

二、募投项目

经公司第三届董事会第四次会议及2022年第五次临时股东大会审议通过，公司本次发行股票募集资金在扣除发行费用后的净额，将投资于以下项目：

项目概述

（一）工业机器人及智能装备生产基地项目

工业机器人及智能装备生产基地项目的建设地址位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区。本募投项目继续致力于为客户提供以机器人及相关智能技术为核心的智能制造整体解决方案，提供各类机器人自动化生产线等产品，具体产品种类与公司现有产品不存在显著差异，属于对公司现有产品产能的扩充，公司将通过生产基地建设、引进先进的生产设备，结合过往生产经验合理规划产线，进一步提高公司工业机器人及自动化生产线的生产及装配能力，改善现有经营场地不足及生产线布局紧凑问题，提高公司生产效率和制造能力，提升公司整体效益。

（二）研发中心建设项目

研发中心建设项目实施地址位于安徽省芜湖市鸠江经济开发区。通过建设新的研发中心，加大研发投入，凭借区位优势吸纳更多高端研发人才，购置先进的技术研发设备，对“零件自动清洗干燥装置”、“在线自动测量及补偿装置”及“自动化装配生产线”等多个专业方向的课题进行研发，加快技术创新，加速公司研发技术产业化，丰富公司产品结构，增强公司持续创新能力。

（三）补充流动资金

公司综合考虑行业发展趋势、自身经营特点、业务规划及财务状况等，拟将本次募集资金中5,000万元用于补充流动资金，主要用于补充公司未来三年运营所需的流动资金。