聚合科技此次IPO保荐机构为第一创业承销保荐，发行人会计师为亚太（集团），律师为信达，投资者关系顾问为微象投顾。

一、业务与技术

聚合科技主营业务为风电叶片用环氧树脂、电子封装用环氧树脂、粉末涂料、有机硅树脂和其他新型复合材料的研发、生产和销售。公司产品被广泛应用于风电叶片、新能源汽车、免维护铅酸蓄电池、电子元器件、LED封装、薄膜电容器、照明灯具、防水电源、模具、工艺品、工程、运动器材和汽车轻量化等领域，起到浸润纤维、灌注、绝缘、保护、密封、粘接、防潮和装饰等作用。

二、募投项目

本次公开发行股票的实际募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急顺序运用于以下项目：

项目概述

（一）树脂类新材料生产及技术改造项目（第二期）

本项目是在原生产装置的基础上进行技术改造，并增加先进的生产设备，将新增年产风电叶片用环氧树脂7,380吨。公司将建设成先进的树脂类新材料生产基地，以更好地满足市场对树脂类新材料的需求，解决持续提高的客户要求与公司设备相对落后的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。本项目建设期2年，计划总投资4,366.88万元。

（二）10,000吨树脂类新材料新建项目

本项目主要产品为风电叶片用环氧树脂产品，产品技术可达国际同类产品标准。本项目落地于珠海（阳江）合作共建园区A区，该园区主要系用于推动风电装备制造项目落户，加快阳江高新区经济发展，配合广东海上风电产业园项目投资所建。本次项目投产后，将新增年产10,000吨树脂类新材料。通过本项目的实施，公司将能够更好地满足市场对风电叶片用环氧树脂产品的需求，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供良好的投资回报和经济效益。本项目建设期两年，计划总投资7,076.58万元。

（三）研发中心建设项目

本募投项目的名称为“研发中心建设项目”。该中心将建设成为公司新技术的储备基地、量产测试基地以及引进技术的消化吸收和创新基地，项目建成后将达到国家级企业技术中心的各项要求，并具有国际先进的研发和测试水平。

（四）补充流动资金

公司综合考虑了行业发展趋势、自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟使用募集资金中的6,000.00万元来补充公司流动资金。