上海汽配此次IPO保荐机构为民生证券，发行人会所为天健，律所为广发，IPO咨询机构为大象投顾。

一、业务与技术

发行人主营业务为汽车空调管路和燃油分配管等汽车零部件产品的研发、生产与销售，自1992年设立以来，经过三十余年持续的技术开发与生产经验积累，发行人自主掌握了丰富的专利与非专利技术，形成了对主机厂产品需求、质量需求和新产品供应需求的快速反应机制，具备了与主机厂共同开发的整体配套方案设计能力与生产制造能力，可根据主机厂不同车型的特点设计、生产质量优异的汽车空调管路产品；同时，发行人围绕下游客户的需求，通过不断的新产品自主开发，并结合外延式拓展，产品类型日益丰富，形成了以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅的产品体系，并有变速箱冷却油管等汽车零部件及配件产品陆续向市场推出。

二、募投项目

经公司第二届董事会第十三次会议、2021年度股东大会审议通过，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,433.50万股，所募资金在扣除发行费用后将全部用于以下项目：

项目概述

（一）浙江海利特汽车空调配件有限公司年产1910万根汽车空调管路及其他汽车零部件产品建设项目

本项目是根据公司生产经营现状而进行的一次整体搬迁规划中的重要组成部分。项目建设完成后，将使得公司目前上海莲溪路生产基地部分生产设备逐步搬迁至新厂区，产能也将逐步向新厂区转移，最终实现公司整体产能提升。本项目建设期2年，建设完成达产后，将形成年产汽车空调管路1910万根/年的生产制造能力。

（二）浙江海利特汽车空调配件有限公司年产490万根燃油分配管及其他汽车零部件产品建设项目

本项目是根据公司生产经营现状而进行的一次整体搬迁规划中的重要组成部分。公司积极寻求符合相关条件且土地面积、园区配套设施、交通条件以及价格适宜的地块，计划购地自建厂房。2020 年，公司与嘉善县自然资源和规划局达成协议，取得2019G-16地块用于项目建设。

（三）浙江海利特汽车空调配件有限公司研发中心建设项目

为了满足公司未来业务的发展和规模的扩张，公司拟在新购置的浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道万安路99号的土地上新建研发综合办公楼，用于公司现有技术整合以及新课题的研发。

（四）补充公司流动资金

为满足公司经营规模不断扩大和业务拓展的内在要求，增强公司抗风险能力，公司拟将13,000万元募集资金用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。

（五）偿还公司及子公司银行贷款

为优化融资结构、降低利息支出、有效降低公司财务风险，公司及子公司拟使用募集资金15,000万元偿还银行贷款。