扬德环能此次IPO保荐机构为开源证券，发行人会所为天健，律所为植德，IPO咨询机构为大象投顾，投资者关系顾问为微象投顾。

一、业务与技术

扬德环能致力于分布式能源领域的项目投资运营、技术研发、装备制造和技术服务，立足于发展成为一家财务健康、技术先进、管理规范、可持续发展的分布式能源综合服务商。

二、募投项目

本次公开发行股票实际募集资金扣除相应发行费用后的净额，将用于以下项目：

项目概述

（一）瓦斯发电站建设运营项目

项目主要建设内容为：利用自身生产制造技术优势，生产并组装 16.80MW（型号为500kW、600kW或700kW）的瓦斯发电系统装置，配置运营管理和技术服务人员，用于投资运营瓦斯电站，项目投运后，可实现碳减排约四十万吨/年。

（二）研发中心项目建设

项目主要建设内容为：建设综合技术研发中心，主要包括超低浓度瓦斯氧化利用研发中心、低浓度瓦斯电站智能化控制系统研发中心、脱硝技术研发中心，引进专业研发人员，购置专门用于研发活动的仪器、设备和软件等研发配套设施，包括原位式激光浓度分析仪、抽取式激光浓度分析仪、10万风量瓦斯流量监测系统、瓦斯掺混装置均匀性监测系统、氧化床温度场监测系统等仪器设备。

（三）募集资金偿还融金融机构借款

公司拟使用6,510.08万元募集资金偿还融金融机构借款，以降低公司借款规模和公司资产负债率，减少财务费用支出，提高公司盈利水平。公司将按照到期日优先的原则偿还部分金融机构借款。

（四）补充流动资金项目

公司综合考虑行业及自身经营特点、财务状况以及业务发展规划等经营情况，拟发行募集资3,581.47万元用于补充流动资金，补充流动资金的主要用途是用于支付公司正常生产经营过程中的原材料采购支出以及其他费用支出等，从而在一定程度上改善公司的流动资金状况，缓解公司的资金压力。