2020年9月28日,大象投顾客户——浙江春晖智能控制股份有限公司、福建创识科技股份有限公司通过创业板IPO审议会议。
热烈祝贺大象投顾客户——春晖智控、创识科技成功通过创业板IPO审议会议!
春晖智控成功通过创业板审议会议
春晖智控此次IPO保荐机构为国金证券,发行人会计师为天健,律师为德恒。大象投顾为春晖智控提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
发行人专业从事流体控制阀和控制系统的研究、开发和制造,产品涉及油气控制产品、燃气控制产品、供热控制产品、空调控制产品、内燃机配件等。公司产品面向的主要消费群体分为五类,第一类是加油机厂商,如吉尔巴克、正星科技等;第二类是燃气运营商,如华润燃气、新奥燃气等;第三类是燃气壁挂式采暖炉厂商,如德国博世、广州迪森、广东万和等;第四类是空调厂商(家用空调和汽车空调),如TCL、松下、深圳创维、松芝股份等;第五类是柴油发动机厂商,如上柴股份、玉柴股份、中国重汽等。
发行人结合自身所处行业特征和自身条件,专注于“控制阀专家”的产业定位,将缝隙市场领导者作为企业发展的核心战略。缝隙市场领导者战略是指将资源集中投入在那些大企业所不愿做而小企业做不了、具有高附加值、应用于绿色环保节能低碳的产业,集中力量进入并成为领先者,从当地市场到全国市场再到全球市场,逐渐形成持久的竞争优势,达成这个行业领导者的战略。
二、募投项目
本次发行募集资金扣除相关发行费用后,按轻重缓急顺序投入以下项目:
项目概述
(一)流体控制阀生产线技改项目
本项目对公司原有油气控制阀和供热控制阀生产线进行技术改造,项目改造后形成每年新增油气控制产品45.5万套、供热控制产品60万套的生产能力,同时公司现有生产线的标准化程度和自动化程度也将得到进一步的提升,将有效完成现有产品结构的调整和优化,进一步丰富产品类型,显著提升公司的主营业务规模和综合竞争实力。
(二)年产0.3万套燃气智控装置
本项目在本部现有厂房基础上,引进先进的自动焊机、有追溯功能的自动装配测试流水线、先进的调压器测试系统、引时软件设计、制造团队及先进的相应检测设备。将形成年产3,000套燃气智能控制装置的生产能力(燃气智控装置及燃气调压设备扩产),产品集调压、切断、控制、数据采集、分析及远传的功能等特点,广泛使用于燃气行业。
(三)研发中心升级建设项目
本项目是在总结公司设立以来产品研发的成功经验,以及应对市场对产品创新需求不断提高的情况下,在公司现有研发资源的基础上,打造一流研发环境、投入先进研发设备及引进优秀研发人才来建设高规格研发中心。项目建成后,将主要针对流体控制阀和控制系统相关技术和产品进行前瞻性研发,从而保证公司产品技术先进性,提升公司自主创新能力和研发实力,强化公司综合竞争力。
(四)信息化系统升级建设项目
本项目将建立涵盖ERP系统、OA办公协同平台、MES制造执行系统、CRM客户关系管理系统、PLM产品生命周期管理系统、WMS仓储管理系统、LIMS实验室管理系统、预算管理系统、BI商业智能系统的全面信息化管理系统,覆盖采购、生产、销售、仓储、物流、质量、产品研发、财务等全流程,解决快速发展所带来管理效率和业务效率问题,为业务发展、经营决策提供更好的支持,为公司战略实现提供保障。
创识科技成功通过创业板审议会议
创识科技此次IPO保荐机构为兴业证券,发行人会计师为立信,律师为康达。大象投顾为创识科技提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。
一、业务与技术
公司是一家电子支付IT方案商,主营业务为提供电子支付IT解决方案,公司产品是为商户及银行提供电子支付涉及的软硬件产品及服务。公司以软件及云平台为驱动,以终端设备为载体,聚合各种支付渠道,为商户实现统一支付统一对账,并结合行业特色应用,提升商户数字化水平。
公司自成立以来一直专注于电子支付IT系统的开发、销售和服务,承担了电子支付领域两项国家重点火炬计划项目和一项国家火炬计划项目,获得一项省部级科学技术二等奖和两项省部级科学技术进步三等奖。
公司在多年的发展过程中不断坚持技术创新,推出了涵盖商超、医院、景区、酒店、交通、烟草、石油石化、财政非税等近30个行业支付解决方案及中小商户支付解决方案,包括支付应用软件、行业特色应用软件、自助终端、POS终端、扫码设备、云音箱等产品。目前产品及服务可覆盖大、中、小、微商户、“线上+线下”等主要支付场景。公司客户主要为农业银行,其他客户还有中石化、建设银行、工商银行、交通银行、浦发银行、中国银联、嵊泗县交通局、得力等。产品及服务的用户除了银行外,还包括中石化、中国铁路总公司、北京移动、万达广场、永辉超市、甘肃烟草、北京中日友好医院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江苏地市车管所、骏途网、嵊泗县交通局等三千多家大型商户及百万量级的中小商户。
二、募投项目
本次公开发行完成后,扣除发行费用后的募集资金净额,将投资以下项目:
项目概述
(一)行业电子支付解决方案升级
本项目计划总投资22,636.52万元,拟全部使用募集资金投入,项目规划建设期36个月。项目产品为行业支付综合解决方案及中小商户支付解决方案:(1)针对大商户市场,在软件领域,加强公司在重点行业MIS类软件研究,使公司的支付解决方案进一步触及商户经营端,为商户开发集支付、运营、营销、管理等功能为一体的综合解决方案,让支付不再是商户经营中实现销售的最后一环,而是使支付和商户经营管理深度融合,让支付环节成为促进商户经营、营销、管理创新的重要途径,同时,为商户经营系统布局云平台,实现更加高效、智能、低成本的服务及管理;在硬件领域,结合行业支付综合解决方案的软件需求及商户经营管理需要,为商户定向设计适配功能、外观的硬件设备,从而使公司针对大商户能够完全自主提供支付类软件、商户MIS软件、自主品牌硬件、商户云服务等丰富产品及服务,形成软件、硬件、服务协同发展格局;(2)针对中小商户市场,在硬件方面,通过自主研发设计、委托加工方式,发展扫码设备、智能终端等标准化、轻量型支付终端,以及云音箱、云打印、生物识别等类型丰富的支付周边硬件;在软件方面,开发中小商户支付平台,紧抓智能POS机遇,开发各类APP应用。
(二)商户服务网络
项目概述本项目计划总投资11,714.35万元,拟全部使用募集资金投入,项目规划建设期36个月。本项目主要为商户提供POS专业化服务及商户增值服务,POS专业化服务主要为商户提供终端安装、日常维护、定期巡检、商户培训、耗材配送等服务;商户增值服务主要针对商户个性化需求,为其开发相关软件应用,实现商户在运营、管理、营销、财务等方面的信息化需求。本项目将在北京、上海、广州、南京、合肥、济南、杭州、西安、昆明、成都、石家庄、兰州、武汉、南宁、哈尔滨建立一级服务点25个,在剩余省会城市和副省级城市建立二级服务点34个,在地级市建立三级服务点334个,场地均为租赁。在每个网点配备足够数量的POS专业化服务人员及一定数量的增值服务技术开发人员,搭建商户及终端管理平台和远程支撑中心,使服务范围涵盖全国,服务对象覆盖各类商户。
(三)研发中心
项目计划总投资10,084.03万元,拟全部使用募集资金投入。该项目计划在福州升级改造研发场地,购买研发需要的软件、硬件、测试设备,扩充研发团队,加强在行业MIS软件平台、支付终端硬件平台、云服务、智能终端云应用等领域的研发,巩固公司的技术优势,在云服务及新兴支付等领域增加技术储备人才,为公司在行业支付解决方案、智能终端APP、商户云服务等领域全面发展打下坚实基础。