2020年10月15日，大象投顾客户——上海永茂泰汽车科技股份有限公司通过证监会IPO审议会议。

热烈祝贺大象投顾客户——永茂泰通过IPO审议会议！

永茂泰通过IPO审议会议

永茂泰此次IPO保荐机构为华泰联合证券，发行人会计师为天健，律师为通力。大象投顾为永茂泰提供上市前细分市场研究及募投项目可行性研究。

一、业务与技术

发行人主要从事汽车用铝合金和汽车用铝合金零部件的研发、生产和销售。公司2002年8月成立时主要从事铝合金业务，并于2003年开始进入下游汽车零部件行业，逐步加大对汽车用铝合金零部件业务的投入，形成了以'铝合金+汽车零部件'为主业、上下游一体化发展的业务格局。

公司持续进行技术创新和设备改良，经过多年的行业经验积累，已形成较强的产品研发和生产制造能力。在汽车零部件业务板块，公司已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系，具备了与大众、通用等知名整车厂的同步开发能力，承接了多项为整车厂商配套的汽车零部件开发项目。近年来，公司陆续开拓了博格华纳、联合电子、华域麦格纳等知名汽车零部件客户，在新能源汽车用铝合金零部件领域取得了较大进展，新能源汽车模组支架、电池包前端板等新产品逐步实现量产。

凭借优秀的产品质量，公司在行业中树立了良好的品牌形象，得到了政府部门和客户的高度认可。公司'汽车零部件铝合金新材料与智能化制造绿色关键工艺系统集成项目'被工信部评定为2018年绿色制造系统集成项目，公司被中国铸造协会评为第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强、第三届中国铸造行业综合百强企业、第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、被上海市科学技术委员会评为上海市科技小巨人企业、被上海市汽车工程学会等授予了'2019最具潜力汽车材料创新奖'。近年来公司获得了上汽通用'2019年度优秀供应商奖'、苏州三电'2018年优秀供应商奖'、一汽铸造'2018年优秀供应商奖'、上汽集团'2018年度杰出质量奖'、上汽通用'2018年优秀供应商奖'、上汽通用'2017年开拓创领奖'、华域三电'2017年质量创领奖'、长安马自达'2016年突出贡献奖'、上汽通用'2016年质量创领奖'等多项荣誉。

二、募投项目

本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将按照轻重缓急的顺序全部投入以下项目∶

项目概述

（一）汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目

公司拟在安徽省宣城市广德经济开发区东区经四路建设汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目，项目的实施主体为安徽零部件，项目总投资为51,881.53万元，其中建设投资49,721.09万元，铺底流动资金2,160.44万元。本次募集资金拟使用30,000万元用于本项目的建设。

（二）节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目

公司拟在上海市青浦区练塘镇章练塘路 577号公司现有厂房内建设节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目，项目的实施主体为上海零部件，项目总投资为45,942.71万元，其中建设投资44,087.00万元，铺底流动资金1,855.71 万元。本次募集资金拟使用30,000万元用于本项目的建设。