重磅！仅占全球6%，核心领域缺位的工业软件行业深度分析（附47家拟IPO企业名单）
日期：
2021-08-12
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2020年9月15日，美国对华为的断“芯”禁令正式生效，台积电、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件厂商将不再供应芯片给华为。美国对华为的封杀升级，挑战了国际供应链和产业链的底线，如何破解“卡脖子”关键核心技术的现实问题成为一道必答题。
据新华社消息，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。券商表示，工业软件作为典型的“卡脖子”技术关键领域，同时涉及到基础研究和应用生态，对产业链、供应链安全可控至关重要。工业软件，是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业管理性能的软件。工业软件用以提高产品价值、降低企业成本进而提升企业的核心竞争力，是现代工业装备的大脑。按照国内的定义，工业软件通常包括生产管理软件、研发设计软件、生产控制软件、协同集成软件及工业装备嵌入式软件。根据用友网络 2020 年年报披露信息，公司产品线收入主要由 BIP 类、云 ERP、政府与公共组织、行业云和畅捷通云组成。
行业地位：用友网络是亚太本土第一大企业管理软件供应商，中国最大的管理软件，ERP软件，财务软件，客户管理软件，财政软件，金融企业管理软件，资产管理软件供应商，也是中国最大的独立软件供应商。
根据赛迪顾问(CCID)发布的“2009-2010 年中国管理软件市场研究年度总报告”，用友网络在中国ERP软件领域的市场占有率为27.0%，连续八年摘得ERP 市场第一桂冠；在中国财务管理软件市场的市场占有率为27.5%，连续十九年保持中国市场占有率最高；在中国管理软件市场的市场占有率为22.2%，连续八年成为中国市场占有率最高的管理软件厂商。全球市值对比：截至目前，用友网络总市值1347.13亿元，总市值排名第七。前六均为美国企业，赛富时公司以总市值14914.05亿元，排名第一，财捷排名第二，总市值9434.5亿元。
2、研发设计软件：以A股上市企业代表“中望软件”为例
根据中望软件 2020 年年报披露信息，公司构建了以 2D CAD、3D CAD 及 CAE 为主的产品系列，产品结构图列示如下：
行业地位：中望软件是国内领先的研发设计类工业软件供应商，国内CAD软件龙头，掌握了CAD软件领域的核心技术。根据公开资料显示，中望软件已成为具有完整2DCAD、3DCAD/CAM及CAE产品线的工业软件企业，具备成为我国工业软件领导者的基础。
全球市值对比：截至目前，中望软件总市值343.16亿元，总市值排名第六。前三均为美国企业，欧特克总市值4680.06亿元，排名第一。A股上市企业广联达总市值773.01亿元，排名第四。
根据中控技术 2020 年年报披露信息，公司提供以自动化控制系统为核心，涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的技术和产品。
行业地位：中控技术是中国工业自动化行业龙头企业。根据睿工业统计，2020 年度，公司核心产品集散控制系统（DCS）在国内的市场占有率达到了28.5%，连续十年蝉联国内 DCS 市场占有率第一名，其中在化工领域的市场占有率达到 44.2%，在石化领域的市场占有率达到 34%。。根据ARC 统计，2020 年度，公司核心产品安全仪表系统（SIS）国内市场占有率 22.4%，排名第二；核心工业软件产品先进过程控制软件（APC）国内市场占有率 27%，排名第一。
全球市值对比：截至目前，中控技术总市值602.78亿元，总市值排名第五。A股上市企业宝信软件总市值1036.9亿元，排名第一，美国PTC总市值1025.37亿元，排名第二。
根据致远互联 2020 年年报披露信息，公司是中国领先的协同管理软件提供商，自主研发的协同管理平台 V5 和 Formtalk Paas 平台及其相应产品对应如下：
行业地位：致远互联是国内协同管理软件行业较早的进入者，发展至今，公司软件产品已成功应用于30多个细分行业、超过30,000家的企业客户和政府组织，在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。
全球市值对比：截至目前，致远互联总市值60.05亿元，总市值排名第六。前三均为美国企业，Atlassian总市值5429.59亿元，以绝对的优势排名第一，A股上市企业泛微网络总市值197.11亿元，排名第四。
根据华中数控 2020 年年报披露信息，公司以数控系统技术为核心，以机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套为三个主要业务板块。行业地位：根据工信部组织第三方进行的数据统计，2020年华中数控在国产高端数控系统市场领域占有率近50%，居全国第一位。同时，公司是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体等）具有完全自主创新能力和自主知识产权的企业。全球总市值对比：在全球机床企业中进行比较截至目前，全球总市值排名前十中，A股上市企业占据9席，华中数控排名第七。美国企业赫克排名第十四。
综合上述分析，我国工业软件仅在嵌入式软件类占有优势，其他环节与国际企存在较为明显的差距。此外，根据工信部中国电子信息产业发展研究院(CCID)数据显示，我国嵌入式软件占工业软件的比重约为63%，处于主导地位。可见，目前我国工业软件的着力点在嵌入式软件类，而核心研发设计仍是短板。
近年来，随着科技的发展和国民经济的腾飞，工业化和信息化融合进程加快，在中国制造2025的大背景下，中国工业软件市场规模不断壮大。据工信部统计数据显示，2019年我国工业软件产品实现收入1720亿元，同比增长14.6%，截止至2020年中国工业软件产品收入达到1974亿元，同比增长11.2%。同时，我国工业软件行业市场规模占软件和信息服务行业市场的比重总体呈上升趋势。据工信部数据统计显示，2020年末全国软件和信息技术服务业规模以上企业累计完成软件业务收入81616亿元，工业软件产品收入占比仅为2.42%。而2020年中国工业软件市场近2000亿元的规模约占全球的6%左右，与中国工业总产值占全球比重并不相匹配，所以未来中国工业软件还有巨大的发展空间。2021年2月，科技部发布《关于对“十四五”国家重点研发计划首批18个重点专项2021年度项目申报指南征求意见的通知》。其中《“工业软件”重点专项2021年度项目申报指南建议》提出到2025年，引领现代制造业发展的新模式、新平台、新体系和新业态逐步形成，核心工业软件基本实现自主可控，基于工业互联网的工业软件平台及数字生态逐步形成，工业软件自主发展能力显著增强，推动制造业产业生态创新以及技术体系、生产模式、产业形态和价值链的重塑。2021年3月12日，新华社受权全文播发《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》。其中，强调了制造业高端化的自主可控，推进DCS、PLC、SCADA等工控装备部署，以及加强工业软件研发应用，培育形成具有国际影响力的工业互联网平台，推进“工业互联网+智能制造”产业生态建设。2021年7月以来，工信部等部委密集发文《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》、《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版)》以及《国家智能制造标准体系建设指南(2021版)(征求意见稿)》，进一步强调推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。据不完全统计，截至8月10日，有47家工业软件企业拟A股IPO。
47 家企业 IPO 进展（数据更新至 2021.8.10）
中国信息安全研究院总工程师夏刚研究员曾在接受采访时说，德国最大的企业是哪家？西门子？大众？都不是，是SAP，一家引领德国工业4.0的工业软件公司。世界500强中，80%的公司都是它的客户。而我国的核心工业软件领域，基本还是“无人区”。工业软件缺位，为智能制造带来了“成长的烦恼”。譬如，芯片设计生产“必备神器”EDA工业软件，我国就不得不面临随时被国外生产制造商无预兆“卡脖子”的风险。加快解决“卡脖子”难题，实现科技自立自强，已是大势所迫。当今世界正经历百年未有之大变局，恰逢中国正处于由制造大国向制造强国转变的过程中，而工业软件是成为制造强国的重要支撑，是我国从制造大国转变为制造强国的关键。紧抓工业软件发展机遇，有助于我国实现“弯道超车”。相信在国家的重视，以及政策的大力支持下，工业软件的发展将进入“快车道”。