大象投顾:多家企业提交IPO辅导备案,瞄准“科创板”!

日期: 2019-01-29
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来源:综合自大象IPO、投资家等

wind统计,截至1月25日,2019年提交了IPO辅导登记备案受理,且未进去排队阶段的企业共有27家。

其中多家科创类企业提交IPO辅导备案文件。有分析认为,很可能是瞄准“科创板”。

证监会网站1月21日公告,澜起科技股份有限公司(简称“澜起科技”)已于14日向上海证监局提交IPO辅导备案,辅导机构为中信证券。

公示资料显示,澜起科技股份有限公司成立于2004 年 5 月 27 日,2018 年 10 月 29 日整体变更为股份有限公司,公司主营业务为为云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案,提供高性能且安全可控的服务器 CPU、内存模组以及内存接口芯片解决方案。

澜起科技是国内知名的芯片独角兽,业内人士普遍认为会成为科创板第一批上市企业。目前A股公司中,新华文轩(601811)、中原高速(600020)、华西股份(000936)等间接参股澜起科技。

此前,中微半导体设备(上海)股份有限公司也提交了IPO辅导备案,辅导机构为海通证券、长江证券。中微半导体是集成电路设备领域的明星公司

浙江证监局于1月15日公告称,虹软科技股份有限公司提交了IPO辅导备案文件。据悉,虹软成立2003年,是计算机视觉行业领先的算法服务提供商及解决方案供应商为三星、华为、OPPO、vivo等知名设备制造商提供个性化计算机视觉人工智能解决方案。

2019年IPO辅导登记备案受理企业

多家企业提交IPO辅导备案,瞄准“科创板”!

数据来源:Wind,统计制图:大象IPO

IPO辅导登记备案受理企业中还有几家是瞄准“科创板”的呢?大家可以猜猜看。

2019年科创板上市预测

据媒体报道,科创板预计最早于二季度末推出,首批试点大概率出自券商辅导项目。

这些项目一般具有冲刺A股上市的盈利能力,满足IPO审核51条。近期市场关注的红筹和VIE架构在互联网初创企业中较为普遍,预计征求意见稿不会锁死其上市的可能性,但很难作为首批登陆科创板试点。

1月23日,中央全面深化改革委员会第六次会议审议通过了《在上海证券交易所设立科创板并试点注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。

2019年上半年或迎来首批科创板上市公司;初步预计2019年科创板上市企业或在150家左右,粗略预估募资规模500亿元-1000亿元。

科创板上市要求

1、上市标准

据悉,在研讨中,科创板发行上市标准或从五种维度来看。前四种均在战略新兴板发行上市标准中出现,而第五种则是维度较新也较模糊的一种考量:

第一种即为市值-净利润标准:市值不少于10亿,连续两年盈利,最近两年扣非后净利润累计不少于5000万;市值不少于10亿,最近一年盈利且营收不少于1亿;

第二种是市值-收入-研发投入标准:市值不少于15亿,最近一年营收不少于2亿,最近三年研发投入合计占最近三年应收合计比例不低于10%;

第三种则是市值-收入-现金流标准:市值不少于20亿,最近一年营收不少于3亿,最近三年经营活动现金流净额累计不少于1亿;

第四种为市值-收入标准:市值不少于30亿,最近一年营收不少于3亿;

而第五种则是维度较新也较模糊的一种考量:市值不少于40亿,主要产品或市场空间大;经国家有权部门批准,取得阶段性成果;获得知名投资机构一定金额投资;医药企业取得至少一项一类新药二期临床实验批件;其他符合科创板定位的企业,需具备明显技术优势,符合一定标准。

从以上要求也可以看出,对于科创板上市企业而言,最重要的是企业本身的质地。只要企业本身质地优良,是细分行业龙头,或是当前制度框架内难以上市的“隐形冠军”,那么这类企业就有可能通过科创板登陆A股资本市场。

2、科创板主要针对的企业来自五大行业领域

第一类:新一代信息技术,包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、物联网等;

第二类:高端装备制造和新材料,主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控机床,机器人及新材料;

第三类:新能源及节能环保,主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保;

第四类:生物医药,主要包括生物医药和医疗器械;

第五类:技术服务领域,主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提供技术服务的企业。

科创板前72强预备名单

结合以上五类行业属性和近两三年来的行业内榜单评定,近日,一份最有可能率先进入科创板的前72强名单正在坊间流传。

多家企业提交IPO辅导备案,瞄准“科创板”!

多家企业提交IPO辅导备案,瞄准“科创板”!

数据来源:网络,制图:大象IPO

国内新一代信息技术,尤其是人工智能领域的突飞猛进,有目共睹。本次坊间流传的名单可以看出,人工智能、大数据、云计算等类型的企业占据了半壁江山。

本次,在上海证券交易所设立科创板并试点注册制是实施创新驱动发展战略、深化资本市场改革的重要举措,对中国的创业创新型企业是一次历史性机遇,是盘活资本市场,培育优质企业,优化金融生态,将对中国发展为创新驱动型经济起到极其重要作用。

与沪深主板、中小板和创业板施行的核准制不同,科创板采用注册制的审核机制,只对申报材料进行形式审核,不对企业质地进行判断。网传科创板的所有审核都是问询制,原则上6个月审核完毕,只符合披露真实性。这就意味着科创板的IPO效率将会远远超过A股。


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