科创板第18审:申联生物、赛诺医疗获通过,海天瑞声撤回材料

日期: 2019-08-01
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科创板上市委第18次审议会议公告显示,海天瑞声原本拟定于7月31日上午与申联生物、赛诺医疗一同上会。如今,海天瑞声临门一脚之际撤回材料,今科创板上会的企业仅余两家。

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申联生物医药(上海)股份有限公司
3月13日,国信证券在上海证监局官网发布了申联生物首次公开发行股票辅导工作进展报告,申联生物决定将拟申报上市的板块由上交所主板变更为科创板。4月2日,申联生物科创板上市申请获受理。


申联生物此次拟发行不超过5,000万股,拟募资4.5亿元。保荐机构为国信证券,发行人会计师为大华,律师为国浩。


申联生物成立于2001年,位于上海市闵行区,注册资金3.6亿元,是一家专业从事兽用生物制品研发、生产、销售及服务的高新技术企业,主要产品为口蹄疫疫苗。
财务数据方面,公司2016年-2018年营业收入分别为2.68亿元、3.02亿元和2.75亿元;同期,净利润分别为7,347.18万元、9,867.80万元、8,758.03万元,业绩略有波动。
产品结构相对单一
招股书显示,公司产品结构相对单一。公司目前主要产品包括猪口蹄疫O型合成肽疫苗、猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗,另有猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗处于试生产阶段,但产品主要集中于猪口蹄疫疫苗领域,产品结构相对单一。
兽用疫苗产品存在研发周期长、投入金额大,且疫病毒株存在变异的特点。上述因素导致公司存在前期研发不确定性,以及研发产品无法及时满足市场需求的风险以及产品及技术不能持续创新的风险。

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赛诺医疗科学技术股份有限公司

赛诺医疗计划发行不超过8000万股的新股(未考虑本次发行的超额配售选择权),占发行后总股本比例不低于10%,拟融资2.67亿元,用于高端介入治疗器械扩能升级项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。

保荐机构为中信证券,发行人会计师为立信,律师为北京市中伦。

赛诺医疗成立于2007年,注册资本3.6亿元。公司根植中国,逐步开展国际化布局,在美国、日本、荷兰、法国设有子公司。

根据招股说明书,赛诺医疗专注于高端介入医疗器械研发、生产、销售,产品管线涵盖心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重点领域。公司自主研发设计的、拥有国际知识产权的BuMA生物降解药物涂层冠脉支架系统是公司的核心产品。

财务数据显示,公司2016年-2018年营收分别为2.66亿元、3.22亿元和3.80亿元;同期,净利润分别为2865.05万元、6614.58万元和8919.04万元。

支架系统收入占主营业务九成

报告期内,赛诺医疗销售收入主要来自冠脉支架的销售。招股书显示,赛诺医疗目前已有冠状动脉支架系统、颅内球囊扩张导管与冠状动脉球囊扩张导管3大类别、共计7个产品上市。支架系统在2016-2018年度给公司带来的收入分别为2.57亿元、3.06亿元、3.45亿元,分别约占主营业务收入的98%、96%、91%。

赛诺医疗表示,如果市场发生重大波动,或者由于替代产品的出现导致市场公司产品需求大幅减少或竞争优势丧失,公司的生产经营和盈利能力都将受到不利影响。

研发投入方面,2016-2018年,公司的研发投入金额分别为9366万元、1.02亿元和1.3亿元,研发投入占营业收入的比例分别为35.26%、31.8%和34.17%。

03

北京海天瑞声科技股份有限公司

资料显示,海天瑞声的科创板IPO招股书在今年4月9日获得受理,之后公司于4月19日进入已问询阶段,已经历四轮问询。7月26日,审核状态更新为“终止”。

有消息表示,此次系公司主动撤回申请材料,主要考虑公司长远发展的战略布局,鉴于公司发行规模及科创板对战略配售规模的指导,公司或有提前引入战略投资者等考虑,股权结构恐发生变化,故主动终止科创板上市申请。

根据招股书,海天瑞声成立于2005年,是一家数据资源服务商,为人工智能全产业链中的企业及科研机构提供数据资源产品和服务。业务领域涵盖智能语音、计算机视觉、自然语言等人工智能核心领域,服务于人机交互、智能家居、智慧城市等多种创新应用场景,产品线包含130余个主要语种及方言。

就主营业务而言,海天瑞声所提供的数据资源产品及服务隶属基础层,主营业务包括数据资源定制服务、数据库产品及数据资源相关的应用服务三大板块。

原计划拟募集资金7.25亿元,用于“天籁”自主研发产品扩建、一体化技术职称平台建设等多个项目。

从财务情况来看,海天瑞声业绩水平近年来增速明显,公司2016-2018年营业收入分别为8422.86万元、1.19亿元、1.93亿元,净利润为1028.93万元、3414.96万元、6714.16万元。

在研发投入方面,其三年研发占比营收分别为25.82%、21.23%、14.19%。

值得注意的是,7月30日最新的一次中央政治局会议,提及了科创板,以及以信息披露为核心的注册制,并新增强调了“提高上市公司质量”这一要求。

如何平衡好注册制与把握上市公司质量这对关系,需要经过市场检验,这会是一个大浪淘沙的过程,势必带来退市这个“出口”会更加常态化我们也将见证科创板逐渐走向成熟。


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