大象投顾：喜讯！宇瞳光学打破创业板IPO“连跪魔咒”；重庆农商行，霸气回A（审2过2）
日期：
2019-08-16
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据可靠投行消息，8月15日2家企业首发上会，2家过会。值得注意的是，从6月27日起，已连续有6家创业板申报企业被否决，而此次宇瞳光学顺利过会，打破了创业板IPO的“连跪魔咒”。此外，重庆农商行成功过会，将成为第12家A+H上市银行以及首家A+H农商行。东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“宇瞳光学”)，拟在创业板公开发行不超过2,858.00万股。本次IPO拟募集资金约5.44亿元，其中2.96亿元将用于光学镜头扩产建设项目，1.56亿元将用于新建精密光学模具制造中心项目，0.92亿元将用于研发中心建设项目。保荐机构为东兴证券，IPO咨询机构为大象投顾，发行人会计师为正中珠江，律师为国浩。招股书显示，宇瞳光学是专门从事光学镜头等相关产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于安防监控设备、车载摄像头，机器视觉等高精密光学系统。宇瞳光学业绩情况良好。财务数据显示，2015年-2017年和2018年1-6月，宇瞳光学的营业收入分别为4.08亿元、5.81亿元、7.7亿元和4.28亿元；同期，净利润分别为5,009.65万元、5,031.53万元、6,930.78万元和3,679.35万元。据第三方机构报告，监控摄像机镜头是少数垄断型市场，中国供应商正占据主导地位。在安防监控市场，宇瞳光学的全球市场占有率排名第一。产品被广泛应用于平安城市，智能交通等专业视频监控领域，是海康威视、大华股份等下游厂商的主要镜头供货商。根据TSR2017年镜头市场调研报告显示，2017年宇瞳光学在全球监控安防镜头出货量的市场份额占有率达38.1%，超过第二位22.0%。重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“重庆农商行”)，拟在上交所主板公开发行不超过13.57亿股，约占发行后总股本的11.95％。保荐机构为中金公司，发行人会计师为普华永道，律师为君合。资料显示，成立于2008年6月的重庆农商行，是在原重庆市农信社和39个区县行社基础上改制组建的股份制商业银行，是全国第三家、中西部首家省级农商行。重庆农商行早在2010年就已实现H股上市，而借上市之机该行实力近年来也得到了极大增强。在H股上市近9年后，重庆农商行目前已超跃上海农商行、北京农商行，一举占据了农商行大军的头名位置。此次顺利通过审核，将成为首家A+H农商行。招股书显示，2015-2017年，重庆农商行实现营业收入分别为217.75亿元、217.05亿元和239.88亿元；同期，归母净利润分别为72.23亿元、79.45亿元和89.36亿元。重庆农商行年报显示，2018年该行实现营业收入260.9亿元，同比增长8.9％；全年实现归属于股东的净利润90.6亿元，同比增长1.4％。今年6月底，重庆农商行资产规模顺利突破万亿大关，成为首家资产规模突破万亿的农商行。重庆农商行的吸储能力较强。数据显示，去年该行实现零售业务营业收入97.2亿元，同比增长18.4％。零售业务也连续两年位列重庆农商行第一大收入来源，收入贡献度同比提升3个百分点至37.2％。重庆农商行主要在重庆地区开展经营，截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日，本行重庆市内营业机构发放的贷款总额分别为3,279.50亿元、3,079.60亿元、2,779.51亿元和2,501.60亿元，占本行贷款总额的比例分别为90.54%、90.99%、92.47%和93.14%。