目前,设立科创板并试点注册制工作仍在有条不紊持续推进。科创板发行定价情况符合预期,审核申报也进入常态化。
8月28日,科创板投资者又迎来了新的申购机会,北京安博通科技股份有限公司的股票今日开放申购,投资者网上最多可申购3500股。
安博通将公开发行1279.5万股新股,占发行后公司股份总数25%,发行后的总股本为5118万股。
安博通本次发行的新股中,战略配售63.975万股,网上网下回拨机制启动前,网下发行850.875万股,网上发行364.65万股,网上网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
安博通与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面等因素,协商确定的发行价格为每股56.88元。
科创板目前公布的申报企业已初具规模,截至8月28日,科创板上市申请获得受理的企业总数已有152家,其中29家“已注册”,10家“提交注册”,5家“通过”,41家“已问询”,2家“已受理”,还有59家“中止”,6家“终止”。
科创板IPO为何会出现大面积“中止审核”?上交所回应称,中止审核主要由于在审企业需要补充更新财报。
这152家企业主要属于何种行业,来自哪些地区,上市标准如何选择,募资总额多少,又有哪些承销机构项目最多?大象君带你了解。
一、专用设备制造业企业最多
截至8月28日,上交所共披露了152家科创板企业名单,这些企业分布在20个行业。前三大行业合计占比56.58%。
占比最多的三个行业是:
第一:专用设备制造业,有30家,占比19.74%;
第二:计算机、通信和其他电子设备制造业,有29家,占比19.08%;
第三:软件和信息技术服务业,有27家,占比17.76%。
其次是医药制造业有20家,互联网和相关服务(7家),化学原料和化学制品制造业(5家),通用设备制造业(5家),生态保护和环境治理业(4家),铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(4家),研究和试验发展(4家)。
还有10个行业目前均只有1-3家企业。
按科创主题分类,这152家企业可分为7大科创主题。其中新一代信息技术产业最多,有65家,占比42.76%;其次是生物产业,有36家;高端装备制造产业(25家);新材料产业(16家);节能环保产业(7家);相关服务业(2家);新能源汽车产业(1家)。
二、85%的企业选择“标准一”
上交所科创板上市规则中,针对科创板普通同股同权企业设置了五套差异化的上市标准,企业可任选其一。另外,针对红筹企业和表决权差异企业分别有四套和两套上市标准。
在五套上市标准中,84.87%的企业选择“标准一”。标准一市值门槛最低,为10亿元,核心关注点是盈利性,绝大多数企业选择风险较低的标准应该是出于求稳心理。
另外,科创板受理企业中很多是从主板、创业板等其他市场转道而来,因此之前就符合标准一的要求。目前情况下,科创板门槛低、发行速度快,在急于融资的企业看来,转道科创板成为了这些企业上市的最佳选择。
截至8月28日,129家科创板受理企业选择标准一,占比84.87%;4家公司选择标准二;1家公司选择标准三;11家公司选择标准四;4家公司采用标准五。
此外,优刻得选取了针对表决权差异化安排的第二套标准:预计市值不低于50亿元,且最近一年营业收入不低于5亿元。华润微电子和注册地在境外的九号智能选用了红筹企业标准二。
三、合计拟募集资金约1387.45亿元
据统计,152家科创板拟上市公司总融资约为1387.45亿元,平均每家募资金额约9.13亿元。
科创板IPO企业募资规模普遍不是很大,有112家公司募资额不超过10亿元;34家公司拟募集资金在10-30亿之间;6家拟募集资金在30亿及以上,其中募资额最大的是中国通号,融资规模达到105亿元;其次,优刻得(47.5亿)、华熙生物(31.5亿)、传音控股(30.1亿)、华润微电子(30亿)、天合光能(30亿)。
四、注册地在北京的企业最多
企业地域分布上,注册地在北京的企业最多,有31家;江苏省有26家,排在第二;广东省排在第三位,有25家。
除此之外,上海的企业有21家,浙江的企业有14家,山东的有6家,还有湖北(4家)、福建(4家);天津、陕西、四川(各3家);安徽、辽宁、湖南(各2家);黑龙江省、贵州省、江西省、重庆、河南省均有1家企业获得受理。还有一家企业的注册地属于境外企业。
五、主承销商项目情况
主承销商方面来看,中金公司以18家的项目数量排在首位;中信建投17家,排在第二;中信证券14家,排在第三。
152家科创板申报企业,主承销商有47家,总体来看,科创板项目更多地集中在头部券商。联合承销项目都拆开来计算。
数据来源:wind;统计制图:大象IPO