前三季度IPO中介机构排行榜(上会版):“民生证券”首进前四;“容诚”排第三

日期: 2020-10-09
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回顾A股IPO情况,2020年1-9月首发上会公司合计391家,其中主板82家、科创板144家,中小板46家、创业板119家。

从今年IPO上会情况来看,截至930日,通过381家,被否4家,暂缓表决6家,通过率高达97.44%。

据统计,2020年1-9月上会的391家企业,IPO中介机构包括62家券商、30家会计师事务所和61家律师事务所,目前榜单上的中介机构在2020年IPO市场竞争中取得领先。



01
     保荐机构业绩排名



据统计,2020年前三季度,共有62家券商投行担任了上会企业的IPO保荐机构。

其中表现最突出是,中信证券,有35家项目上会;

排在第二的是,中信建投,有32家项目上会;

排在第三的是,海通证券,有30家项目上会。

值得注意的是,9月首发上会企业数大增,高达95家,刷新今年单月上会数新高。

2020年9月,有4家新面孔加入今年的首发保荐机构团队,分别是中原证券、红塔证券、开源证券及首创证券。随着注册制的发展,受益的券商投行将会更多。

去年同期,保荐机构项目量前三分别为中信证券、中信建投、招商证券,而今年,海通证券项目量提升明显,从去年同期第6名,进入前三。

此外,民生证券进步很大,从去年同期的第15名,提升到今年第4名。

2020年前三季度,前十券商项目量占比为55.11%,去年同期(31.29%)相比,占有率增两成,投行马太效应更加显著。


前三季度IPO中介机构排行榜(上会版):“民生证券”首进前四;“容诚”排第三


注:联合保荐拆开来计算

数据来源:证监会;统计制图:大象IPO



02
     会计师事务所业绩排名




据统计,2020年1-9月共有30家会计师事务所担任了IPO上会企业的审计机构。
其中,表现最突出是天健,有80家项目上会;
排在第二的是,立信,有68家项目上会;


排在第三的是,容诚,有37家项目上会。

会计师事务所项目集中度最高,前十名项目量占比为77.75%。

值得注意的是,容诚会计师事务所进步明显,去年同期排在第10,而今年稳居第三,发展可谓迅猛。

2019年6月,致同会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所、南京分所、苏州分所、广西分所全体合伙人和团队与华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,同时加入RSM Global(罗申美国际),合并后正式更名为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。此次合并,无疑助长了容诚会计师事务所进入头部会所行列的信心。


前三季度IPO中介机构排行榜(上会版):“民生证券”首进前四;“容诚”排第三



数据来源:证监会;统计制图:大象IPO




03
     律师事务所业绩排名



据统计,2020年1-9月共有61家律师事务所为IPO上会企业提供了法律服务。

排在第一的是,锦天城,有38家项目上会;

排在第二的是,中伦,有30家项目上会;

排在第三的是,金杜,有28家项目上会。

一个月前统计时,还是锦天城、中伦并列第一,国浩(上海)第三,可见,排名前列的律所项目量差距不大,竞争激烈。

前三季度IPO中介机构排行榜(上会版):“民生证券”首进前四;“容诚”排第三



数据来源:证监会;统计制图:大象IPO


证监会披露的IPO排队企业名单显示,截至2020年9月30日,传统IPO在审企业数量为214家,其中,主板139家,中小企业板75家,8月底排队数量减少了22家,此前的IPO“堰塞湖现象明显缓解。
科创板方面,截至9月30日,有164家已受理未上会企业,其中已受理25家,已问询109家,中止及财报更新30家。
创业板方面,截至930日,有302家已受理未上会企业,其中受理36家,问询111家,中止155家。
创业板注册制,让上市的门槛下降、包容性更强,各大中介机构都想要抓住这次机会。未来,又有哪些IPO中介机构能在此次机遇中脱颖而出呢?我们拭目以待。



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