智能装备制造行业报告
一、 行业定义
智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，是传统产业升级改造、实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化的基本工具。
二、 行业发展现状
（一）工业智能装备制造行业
同时，随着我国劳动适龄人口数量呈现持续减少的趋势，我国城镇就业人员的平均工资却在逐年增长，从2008年到2015年我国城镇就业人员的平均工资翻了一倍多，人力成本不断上升。与之相反，我国专用设备的价格却在不断下降。预计随着劳动力成本上升趋势的持续，以及专用自动化、智能装备的价格下降、性能提升，智能装备的应用领域将逐渐扩大并保持高速增长的势头。
此外，我国的机械自动化则是在上世纪60年代末期才正式开始的，智能装备基础相对薄弱，发展时间较短，技术水平不高。而目前我国智能装备相关专业人才空缺仍然比较明显，尤其是具有专业操作培训的技工数量缺口仍然很大。在设备智能化设计、制造过程中仍然需要大量高技术水平、高专业知识的人才来参与。
中国工业4.0报告指出，我国选择广泛应用自动化设备的企业比例由2013年的11%上升至2015年的23%；自动化水平的高低取决于信息化的发展，我国制造企业信息化发展水平处于不同阶段，信息化领先者收入创造效率和净利率分别高于行业平均46%和12%。因此，虽然我国当前很多大型企业都已经实现了机械设备自动化或半自动化，部分企业实现了智能化。但是在生产制造过程中往往核心技术或者专利技术的保有量仍然处于较低水平。
（二）光伏智能装备制造行业
同时，由于近几年下游光伏产业向我国聚集，光伏配套设备的生产中心也逐渐向国内转移。我国光伏智能生产配套设备行业刚刚起步，只有部分智能化技术水平较高的设备供应商具备了设计和制造智能设备的能力。整体而言，拥有设备自主研发设计能力的厂商很少，行业竞争程度不强。
（三）汽车智能装备制造行业
（四）电子半导体智能装备制造行业
半导体可通过各类设计和工艺过程制成集成电路、分立器件和微传感器等各类带有专用功能的器件，因此成为现代电子和信息化产业的关键材料，应用十分广泛。随着经济的发展和国民生活水平的提高，国内在消费电子等现代电子和信息化领域的市场需求规模不断扩大，形成十分巨大的国内市场。因此，国内电子半导体装备制造业预计保持发展态势。
由于国内电子半导体生产行业起步较晚，在设计、制造、封测等关键关节的技术和产能上以及客户资源上均较落后于北美、韩国、日本和台湾等国家或地区，后者凭借先发优势获取市场份额并将利润用于研发，形成技术和市场上的持续领先局面。据统计，目前国内在电子半导体相关产品领域存在较大的需求缺口[1]。以集成电路为例，中国集成电路的进出口近年来持续存在较大贸易逆差，这体现了中国国内产能无法满足国内的市场需求。
因此，国内电子半导体产品生产厂商对更先进的智能化生产设备提出日益扩大的需求。此外，随着国内的人工成本等物价不断上升，电子半导体产品制造行业将不满足目前的流水线自动化程度，而对信息化、智能化和集成化程度更高的生产、工艺等设备有更大的需求。
除庞大的市场需求外，近年来中国电子半导体行业亦拥有其他外部发展机遇，包括一系列的产业政策和产业投资。针对半导体需求市场较高的对外依存度，2014年国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》并制定明确目标，中国国内的半导体市场至2020年自给率达到40%，在2025年达到50%。其中，为配合国家产业政策，促进集成电路产业发展，国家集成电路产业投资基金于同年由国开金融、中国移动、中国电科、紫光通信、华芯投资等企业发起成立，基金重点投资集成电路芯片制造业，以及设计、封测、设备和材料等行业。
三、 行业市场规模
（一）工业智能装备制造行业
二）光伏智能装备制造行业
（三）汽车智能装备制造行业
11,749,733.00万元29,549,764.0、33,901,979.0万元，2015年同比2014、2010年增长14.7%、188.53%。
（四）电子半导体智能装备制造行业
近年来，全球半导体整体产业市场不断扩大，有力拉动半导体相关制造装备的发展。作为现代电子和信息化领域的关键材料，电脑、手机等民用电子领域，以及各类商用、军用相关设备不断发展，因此半导体的市场需求量总体呈上升态势。美国半导体产业协会针对全球半导体产业情况的一项统计显示，从整体看，近年来全球半导体销售量一直保持较高位发展，并在2016年10月开始连续数月录得超过300亿美元的月销量。其中，亚太地区的半导体市场同样发展迅速，该地区销量于2016年12月达到190亿美元以上，成为全球半导体产业的主要市场。
受半导体市场需求和产业链的整体发展拉动，全球半导体制造装备产业亦保持高速发展。以半导体主要原材料晶圆为例，相关统计数据显示，全球半导体晶圆级封装和组装环节的资本设备支出于2016年底达到18.3亿美元，并预计于2017年约达20.3亿美元的整体规模。然而，日本半导体制造装置协会的一项统计显示，2016年全球的半导体制造设备市场中，相比台湾地区和韩国，中国大陆仍存在一定的设备产能差距和市场空间。未来，随着云计算、人工智能、自动驾驶等技术应用的逐步兴起，全球市场对半导体材料和生产设备的需求将持续升高；全球半导体生产对设备的技术要求亦将不断提升，因而智能制造装备市场预计进一步扩大。
四、 行业发展趋势
（一）劳动成本上升，我国制造业向智能化发展趋势明显
作为全球领先的制造业大国，我国正面临劳动力日益紧缺和人力成本逐年上涨的问题。人力成本的逐年上涨，将刺激制造业对智能化装备的需求。劳动人口短缺造就劳动力成本急剧上升，推动智能装备应用成为新趋势。特别是随着新生代产业工人群体日渐成为生产主力大军，现代社会中的80后、90后年轻人愿意从事体力劳动的人越来越少。该环境影响之下，社会进行智能化发展就显得非常有必要。
（二）工业技术智能化、网络化、集成化
工业技术的智能化，是以数据为基础，满足客户的透明化、可规化要求，为多品种、小批量的产品生产提供高效的生产方式，并且实现创新产品的个性化、定制化需求。机器设备的智能化，主要体现在广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络等。工业设备的智能化、网络化、集成化发展将推动智能制造产业不断升级并创造新的商业模式。
（三）信息技术将成为智能装备制造的核心
信息技术的不断发展和应用促进了我国制造业的智能化进程。智能制造通过网络信息技术及信息物理系统实现生产方式的动态配置，从而满足了市场个性化定制和服务型制造等需要，所以信息化技术将成为未来智能化生产设备的核心技术趋势，并引领实现工厂智能化生产。当前，我国的机械工业正在加快向信息技术方向转变，信息技术在多个领域中的应用也不断深入。智能装备的信息技术水平提升，可大大增强制造价值链上下游各环节之间的互动，从而深刻优化传统制造业的现有流程，带来生产效率的大幅提升并催生新的商业形态。
（四）绿色化制造方向
目前机械制造行业在为人类创造财富的同时也造成了环境的污染，因此机械制造行业的绿色化制造是我国实行可持续发展战略的重要环节之一。未来，绿色制造将成为我国机械制造的发展方向和可持续发展模式。绿色制造要求我们在机械产品的开发、生产制造、使用、维护及回收处理的整个周期中综合考虑资源消耗和环境影响因素，实现废弃物最少、环境影响最小、资源与能源利用率最高，并企业的社会效益和经济效益协调优化。
五、 行业市场竞争格局
目前全球乃至中国的智能制造装备及解决方案的整体市场格局为：以国际知名品牌为主导，中国本土品牌快速发展。智能工厂的下游需求范围较广，基本涉及包括太阳能光伏、电子半导体和汽车零部件等制造业以及仓储物流业等在内的多个领域。统计数据显示，[2]。由于国内劳动力成本持续上升，相关产品的制造、仓储等环节的智能升级存在巨大市场。
（一）国际知名品牌主导行业
智能化制造业是集机械硬件、传感控制系统、信息化系统等多种先进技术于一体，通过提升智能化水平，减少或摆脱人力依赖，以提高生产、仓储和物流效率及精度、产品质量管理水平的完整体系。伴随着制造业劳动力成本上升、科技技术升级，全球智能化装备制造业快速发展。发达国家（如德国、美国、日本等）由于工业化进程起步早、技术积累深厚，拥有如西门子、罗克韦尔、发那科（FANUC）、ABB、三菱等众多高端品牌。这些厂商拥有深厚的技术实力、强大的研发团队和丰富的产业经验，主导了国际及中国的智能化装备及解决方案提供市场。
（二）中国本土企业快速增长
我国智能工厂领域和装备制造业发展历史短，技术储备相对薄弱。在发达国家早已进行大规模智能化升级时，中国方将工业机器人列入“国家科技攻关计划”。中国智能化装备制造业经过快速发展，我国涌现出包括罗博特科、汇川技术、先导智能等一批智能化设备制造、系统与服务提供商。
然而，“中国智造”仍面临核心技术实力弱、关键零部件国产化水平低等困难，比如伺服电机、运动控制器等核心部件仍基本依赖进口。这直接导致本土企业生产成本较高、出货较不稳定等问题。因此，中国本土智能化工厂和装备制造企业上升空间较大。
[1] 资料来源：《2017-2022年中国智能制造装备市场研究及投资方向研究报告》
[2]数据来源：Wind