储能产业链上市公司盘点系列文章-EMS

日期: 2021-10-08
能量管理系统(EMS,Energy Management System),又称电网调度自动化系统,可分为电网层级能量管理系统和微电网能量管理系统,储能系统中主要指的是微网能量管理系统。


EMS作为储能系统决策中枢的“大脑”,可以实现数据采集及分析、网络监控、能量调度等功能,从而完成对分布式电源、储能系统、光伏系统、风电系统、集电系统、负荷系统等系统的智能化能量管理,实现资源与需求的匹配。
从微电网EMS的控制结构来看,一般可以分为集中式控制结构和分散式控制结构。集中式控制结构由中央控制器计算后发出指令,局部控制器执行指令,这种控制结构成本较低、技术较成熟,目前被广泛应用。分散式控制结构中局部控制器自主监测控制微电网中的每个元件,这种结构中如果中央控制器故障系统仍能运行,但由于局部控制器自主权较大,存在一定的安全隐患,技术仍待研究开发。
图表 1微电网能量管理系统示意图


储能产业链上市公司盘点系列文章-EMS

图片来源:易事特官网


EMS作为储能产业链上游中的一环,与储能电池、BMS、PCS、结构件等共同构成储能产业链的上游,在储能产业链中发挥着重要的作用。
储能产业链上市公司盘点系列文章-EMS


能量管理系统主要上市公司汇总


目前,国内几乎没有专门进行EMS生产的厂商,行业参与者主要是电力装备提供商,行业内主要的上市公司如下:


公司简称

股票代码

上市时间

主营业务

国电南瑞

600406.SH

2003-10-16

国电南瑞是以能源电力智能化为核心的能源互联网整体解决方案提供商,是我国能源电力及工业控制领域卓越的IT企业和电力智能化领军企业。

中天科技

600522.SH

2002-10-24

公司现已形成以新能源为突破、海洋经济为龙头、智能电网为支撑、5G通信为基础、新材料为生长点的产业布局。

中恒电气(中恒云能源)

002364.SZ

2010-3-5

中恒电气致力于为数据中心、新能源车充换电、通信/电力网络等新型基础设施建设提供高效、节能、可靠的电气设备,为能源数字化/精细化管理、新能源开发利用提供专业技术服务,全力推动能源高效、低碳利用和能源互联共享网络建设。

许继电气

000400.SZ

1997-4-18

公司是中国电力装备行业的领先企业,致力于为国民经济和社会发展提供能源电力高端技术装备,为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。

长园集团(长园深瑞)

600525.SH

2002-12-2

公司聚焦于工业与电力系统智能化数字化的战略目标,为相关行业提供智能制造设备及解决方案。

派能科技

688063.SH

2020-12-30

公司是行业领先的储能电池系统提供商,专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。

易事特

300376.SZ

2014-1-27

公司致力于成为卓越的全球数字产业和智慧能源综合解决方案提供商,在高频电能变换、嵌入式软件、功率电子装置与系统集成设计控制等核心技术上形成了较强的研发实力,是电力电子技术及能效管理领域拥有自主知识产权的专业产品与方案提供商

华自科技

300490.SZ

2015-12-31

主要包括“自动化及信息化产品与服务”、“新能源及智能装备”、“环保与水处理产品及服务”三大业务板块,公司将继续专注于自动化、信息化、智能化技术,在能源、环保(水处理)、工控、水利等领域深度布局


能量管理系统行业上市公司业务布局对比


由于EMS与电网配合密切,EMS产商需要非常了解电网的运行特点,才能针对性地解决电网运作的需求,因此国内EMS的行业从业者主要是国网系公司。从各个公司公布的年报来看,多数企业将EMS业务作为储能系统或新能源产业、电网系统等其他业务的一个部分,仅有许继电气将其作为独立产品进行财务披露,2020年许继电气“EMS加工服务及其他”产品营业收入约4.04亿元,同比增长82.68%,产品营收占总营收的比例为3.61%。


公司简称

业务布局

2020年营收(万元)

市值(亿元)

(截至2021-8-31)

国电南瑞

电网自动化及工业控制、继电保护及柔性输电、电力自动化信息通信、发电及水利环保

3850241.1万元

1855.0

中天科技

海洋产业、新能源产业、光通信产业、电力建设产业、新兴产业

4406572.7万元

246.5

中恒电气(中恒云能源)

通信电源系统、数据中心电源、电力操作电源系统、软件开发销售及服务、电力管理服务及工程收入(服务收入)、储能项目、其他

143349.5万元

52.7

许继电气(电科储能)

特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务,综合能源服务、先进储能、智能运维、电力物联网等新兴业务

1119120.2万元

194.4

长园集团(长园深瑞)

消费类电子智能设备、智能电网设备与能源互联网技术服务、其他领域的智能设备

618769.0万元

89.3

派能科技

磷酸铁锂电芯及模组,储能电池系统的发、输、配、用

112007.0万元

346.7

易事特

高端电源装备、数据中心、充电桩、5G供电、轨道交通、储能系统

417081.3万元

249.4

华自科技

自动化及信息化产品与服务、新能源及智能装备、环保与水处理产品及服务

116228.6万元

74.3


能量管理系统行业上市公司业务规划对比


近期,从事EMS的主要企业在储能领域频获佳绩。中天科技、中恒电气、派能科技先后在中国国际储能大会、中国国际光储充大会上获得奖项;国电南瑞、长园集团旗下子公司长园深瑞分别通过了IEC工业信息安全认证和ISO能源管理体系认证;易事特顺利交付了广东首个海上风电项目,获上海市技术发明一等奖;华自科技参建的郴州韭菜坪储能电站顺利并网试行。随着储能产业的发展,EMS也将会迎来发展机遇,从业者将进一步深入储能产业链,相关产品营收份额将会提升,成为从业者新的利润增长点。


公司简称

最新动向

公告发布时间

国电南瑞

2021年3月5日,国电南瑞获得由TüV SüD(德国检验认证机构)颁发的基于IEC 62443-2-4的工业信息安全认证。

2021-03-09

中天科技

公司获得第十一届中国国际储能大会“中国储能产业最具影响力”系列奖项。

2021-6-16

中恒电气(中恒云能源)

2019第六届中国国际光储充大会“中恒云能源”获”2019年度储能产业最佳光储充一体化解决方案“大奖。

2019-7-10

许继电气

公司表示子公司电科储能主要开展储能业务,许继电气为其提供相关产品。但这些产品的营收占公司总营收规模较小,将是公司后续着力发展的业务之一。

2021-8-12

长园集团(长园深瑞)

长园深瑞继保自动化有限公司成功通过ISO 50001:2018能源管理体系认证,标志着长园深瑞更积极地履行了节能减排的社会责任,为努力实现“碳达峰·碳中和”的战略目标贡献力量。

2021-7-21

派能科技

在中国化学与物理电源行业协会联合200余家机构共同支持的第十届中国国际储能大会上,派能科技荣获2020年度中国储能产业最佳储能电池供应商奖。

2020-9-28

易事特

易事特集团顺利交付广东首个海上风电项目——珠海桂山海上风电场的储能系统,这也是获评上海市技术发明一等奖的“多兆瓦级电池储能高效变换器和风光储集成关键技术与应用”的又一个成功案例。

2021-8-10

华自科技

由华自科技参建的湖南电网二期电池储能示范工程站点——郴州韭菜坪储能电站顺利并网试运行。

2021-7-30


多家公司发布2021半年报,着力发展储能业务


近期,行业内的上市公司陆续发布半年报,储能产业成为报告中的亮点,企业纷纷将储能作为公司未来发展的重要方向。各公司在半年报中披露的储能领域相关信息如下:

国电南瑞披露将加大科技攻关,重点开发“双高”电力系统安全稳定控制、新一代能量管理系统、源网荷储协同优化调度控制、高灵敏高可靠继电保护、全国统一电力市场优化出清、新型电力电子等技术,支撑大规模清洁能源消纳。

中天科技披露,在中国铁塔与中国电信备电用磷酸铁锂电池产品联合集中招标项目中公司以前三名的成绩中标份额349MWh。另外,公司承诺对外投资950MWh分布式储能电站项目共约15.8亿元,截至报告期累计投资1522.7亿元。

中恒电气披露公司在报告期内新建储能项目16MWh,并推出支持功率扩展的模块化储能双向逆变器,可支持20~500KW不同功率等级,适用于用户侧储能、通讯基站储备一体化、新能源发电配套储能和电网侧储能。

许继电气披露公司在报告期内“EMS加工服务及其它”产品营收约1.79亿元,占总营收的比例为3.62%,营收同比增长57.42%,在披露的六个产品中增长速度排名第二。

长园集团披露子公司长园深瑞营业收入约15.1亿元,营业利润约1.34亿元,净利润约为1.2亿元。另外,长园深瑞在报告期内中标深圳南山某热电储能系统项目和湖南某综合能源公司发电侧储能项目。

派能科技披露公司在报告期内积极进行研发,共申请知识产权20个,新获得发明专利4个、实用新型专利7个、外观设计专利2个;公司投入研发共约5578.8万元,比上期增长了86.82%;新增研发人员132人,研发人员数量占公司总人数比例高达29.21%。

易事特披露公司围绕“智能电网、泛在电力物联网、交通能源”产业技术及市场发展需求,采用高效电能变换、分层分布式智能控制技术,开发出基于自主研制的隔离型大变比双向DC/DC模块(10KW/20KW/30KW)、160KW IP65储能模块,1.28MW储能系统、BMS、EMS、集装箱式储能电站解决方案,大功率光储充一体化系统。

华自科技披露了公司开发的HZ3000-MEMS能量管理系统,系统针对当前弃风弃光、负荷不稳和峰谷价差等问题,通过优化储能控制、分布式电源出力和负荷投退等,经济、高效地实现了不同应用场景(发电侧、电网侧、用户侧)和不同运行方式下的能量管控。


能量管理系统尚未形成行业龙头


相比储能电池、PCS等部件,EMS在储能系统中所占成本最低,市场需求较小。以10MWh的储能系统项目为例,仅需一套EMS系统,花费金额约50万元,占系统总成本的3%左右,而储能电池、PCS、BMS等部件占了总成本的80%以上。EMS相对其他储能系统部件市场规模较小,目前行业尚未形成优势较大的龙头企业,从业者以国网系等电力装备提供商为主。

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